Salesforce の External Services から Workday に接続

CData Connect AI を使用すると、Salesforce などのクラウドベースアプリケーションや Salesforce モバイルアプリなどのモバイルアプリケーションからWorkday のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI を使用して Salesforce External Services 経由でWorkday のデータにアクセスする方法をご紹介します。

はじめに

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Salesforce から Workday に接続

概要

手順の概要は以下のとおりです。

1. 設定:（オプション）CData Connect AI で Workday データソースを設定し、ワークスペースを追加、ワークスペースにアセットを追加して、パーソナルアクセストークン（PAT）を生成します。
2. 接続: OpenAPI を使用して Salesforce を CData Connect AI にリンクします。
3. 活用: 接続したデータを Salesforce で使用します。

前提条件

開始する前に、以下を準備してください。

1. 有効な Workday アカウントと認証情報
2. CData Connect AI アカウント。こちらからログインまたは無料トライアルにサインアップしてください。
3. Salesforce アカウント

Connect AI から Workday に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「Workday」を選択

3. Workday に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Workday 接続プロパティの取得・設定方法

   ここでは、4つのWorkday API の接続パラメータを設定する方法、およびTenant とBaseURL を取得する方法について説明します。必要なAPI のパラメータが設定され、カスタムOAuth および / またはAzure AD API クライアントを作成したら、接続の準備は完了です。

   接続の前提条件

   API / 前提条件 / 接続パラメータ
   WQL / WQL サービスを有効化（下記参照） / ConnectionType： WQL
   Reports as a Service / カタログレポートの設定（ヘルプドキュメントの「データアクセスのファインチューニング」参照） / ConnectionType： Reports
   REST / 自動で有効化 / ConnectionType： REST
   SOAP / 自動で有効化 / ヘルプドキュメントのWorkday SOAP API への認証を参照

   BaseURL およびTenant の取得

   BaseURL およびTenant プロパティを取得するため、Workday にログインしてView API Clients を検索します。 この画面では、Workday はBaseURL とTenant の両方を含むURL であるWorkday REST API Endpoint を表示します。

   REST API Endpoint のフォーマットは、 https://domain.com//mycompany です。ここで、
   

   • https://domain.com（URL のサブディレクトリと会社名の前の部分）はBaseURL です。
   • mycompany（URL の最後のスラッシュの後の部分）はTenant です。

   例えば、REST API エンドポイントがhttps://wd3-impl-services1.workday.com/ccx/api/v1/mycompany の場合、 BaseURL はhttps://wd3-impl-services1.workday.com であり、Tenant はmycompany です。

   WQL サービスを有効化

   Workday WQL API を介して接続するには、はじめにWQL Service を有効にする必要があります。
   1. Workday を開きます。
   2. 検索バーにView Domain と入力します。
   3. プロンプトにWorkday Query Language と入力します。
   4. Allowed Security Group Types のいずれかに、接続するユーザーが含まれていることを確認します。

   Workday への認証

   Basic 認証以外のほとんどのWorkday 接続では、認証のためにOAuth ベースのカスタムAPI クライアントアプリケーションを作成する必要があります。これには、ユーザーがAzure AD 資格情報を介して接続するエンタープライズインストールも含まれます。 Workday への認証につての詳細は、ヘルプドキュメントの「Workday への認証」セクションを参照してください。

   

4. 「Save & Test」をクリック
5. Workday 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

Salesforce 向けに Workday エンドポイントを設定

Workday への接続が完了したら、使用したいテーブル用のワークスペースを作成します。

1. 「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
2. 「 Add」をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
3. Workday 接続（例: Workday1）を選択し、「Next」をクリックします。
4. 使用したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
5. ワークスペースの OpenAPI URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/openapi/v3/{workspace_name}...）

選択したテーブルのカラムデータ型を確認

1. Workday のデータテーブルがアセットとして追加されたら、アセットを選択し、Columns タブからカラム名とデータ型をメモします。
2. Preview タブで、後で参照するためにテーブル内の現在のデータをプレビューします。
3. 左パネルから Users をクリックし、ユーザー名（例: [email protected]）を検索してクリックします。
4. Edit Users 画面で、該当のユーザーにエンティティ（ワークスペース）に対するすべての権限（Select、Insert、Update、Delete、Execute）を付与します。

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Salesforce からWorkday のデータに接続する準備は完了です。

Workday を External Service として接続

名前付き資格情報の作成

以下の手順に従って、CData Connect AI が生成する OpenAPI に Salesforce から接続します。

1. Salesforce にログインし、Setup に移動します。
2. 検索バーで Named Credentials を検索してクリックします。
3. New -> New Legacy を選択します。
4. New Named Credential 画面で以下の詳細を入力します。
   • Label: 任意のラベルを入力
   • Name: 名前付き資格情報の名前を入力
   • URL: https://cloud.cdata.com
   • Identity Type: Named Principal
   • Authentication Protocol: Password Authentication
   • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
   • Password: Settings ページで生成した PAT を入力
   • Generate Authorization Header: チェックボックスを有効化

Save をクリックして詳細を保存します。

External Service の作成

1. 検索バーで External Services を検索してクリックします。
2. Add an External Service ページで、Select an API Source の下の From API Specification をクリックします。
3. Enter an Existing Service ページで、Modify Exiting Registration Details の下に以下の詳細を入力します。
   • External Service Name: External Service を識別する名前を入力
   • Description: External Service の説明を入力（必須項目ではありません）
   • Service Schema: Relative URL
   • Select a Named Credential: OpenAPI
   • URL: Connect AI から OpenAPI URL をコピーし、https://www.cdata.com を削除して残りの URL を保持します。URL がスラッシュ "/api..." で始まっていることを確認してください。
   

   接続が成功すると、「Schema validation completed successfully!」というメッセージが画面に表示されます。Save & Next をクリックします。

4. Select Operations 画面ですべてのエンティティを選択します。Next をクリックします。
5. Review External Services Actions 画面に、スキーマから生成されたすべてのアクションが表示されます。Finish をクリックします。
6. External Services ページに、作成したすべての External Services が表示されます。

新しいフローの作成

1. 検索バーで Flows を検索してクリックします。
2. New Flow をクリックします。
3. Start From Scratch オプションを選択し、Screen Flow をクリックします。
4. Flow Builder 画面で、Screen Flow と End の間にある「」をクリックします。
5. Add Element から Screen を選択します。
6. New Screen ウィンドウで、Label に「Input Screen」と入力すると、API Name が自動的に入力されます。
7. 次に、更新したいテーブルに基づいて、フローに追加するコンポーネントのカラムデータ型をメモします。
8. orderid カラムの場合、Components 検索バーで「Number」コンポーネントを検索してクリックします。Label に「Enter Order ID」と入力すると、API Name が自動的に入力されます。Require チェックボックスを有効にし、手順 9 と 10 にも適用します。
9. ordername カラムの場合、Components 検索バーで「Text」コンポーネントを検索してクリックします。Label に「Enter Order Name」と入力します。
10. personid カラムの場合、Components 検索バーで「Number」コンポーネントを検索してクリックします。Label に「Enter Person ID」と入力します。
11. Done をクリックすると、Input Screen が Flow Builder に追加されます。
12. フロー内の Input Screen の下に Action エレメントを追加します。
13. Search Actions で、新しく作成した External Service（この場合は OpenAPI1）を検索してクリックします。
14. Create Orders をクリックします。
15. Label に名前を入力すると、API Name が自動的に入力されます。
16. Set Input Values for the Selected Action の下の検索バーをクリックし、 New Resource -> Variable を選択します。
17. New Resource ウィンドウで、以下の詳細を入力します。
    • Resource Type: Variable
    • API Name: Body
    • Data Type: Apex-Defined
    • Apex Class: ExternalService__CDataWorkspace2e
    • Availability Outside the Flow:
      • Available for input: チェックボックスを有効化
      • Available for output: チェックボックスを有効化
      
18. 新しいエレメント Assignment を追加し、Label name を「SendBody」にします。API Name は自動的に入力されます。
19. Set Variable Values の下に以下の値を設定します。
    • Variable: Body>orderid; Operator: Equals; Value: Input Screen>Enter Order ID
    • Variable: Body>ordername; Operator: Equals; Value: Input Screen>Enter Order Name
    • Variable: Body>personid; Operator: Equals; Value: Input Screen>Enter Person ID
    
20. Action エレメントの下にもう 1 つの Screen エレメントを追加します。
21. Label を「Display」にします。
22. Components で、「Display Text」コンポーネントを検索してクリックします。
23. API Name を「Display_Result」に設定し、Inside a resource 検索バーで Create a new order -> response code を選択します。Done をクリックします。
24. フローの準備ができました。Save をクリックしてフローを保存し、Label にフロー名（この場合は「CreateOrdersPage」）を追加します。Save をクリックします。
25. フローが Flow Builder 画面に表示されます。Activate をクリックしてフローを有効化します。

フローを確認し、Connect AI で更新内容を検証

1. Debug をクリックします。Debug flow ウィンドウが開きます。Run をクリックします。
2. 詳細入力ページ（この場合は「CreateOrdersPage」）で、詳細（Orders ID、Orders Name、Person ID）を入力し、Next をクリックします。
3. 次のページに「200」（HTTP 200 - OK）というメッセージが表示され、右ペインにデバッグ詳細が表示されます。Next をクリックします。
4. 入力を変更したり、プロセスを再実行して新しい詳細を入力できます。
5. Connect AI で、この記事で説明したように「Orders」テーブルに新しい詳細が更新されているか確認します。これでプロセスは完了です。

クラウドアプリケーションからWorkday のデータへの簡単なアクセス

これで、Salesforce からWorkday のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのクラウドアプリケーション経由でのライブデータアクセスの詳細については、CData Connect AI のページをご覧ください。

ご質問がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。