CData Excel Add-In for Workday はじめに：インストールから接続まで

CData Excel Add-In for Workday のインストール、ライセンス認証、接続設定の完全ガイドです。

このガイドでは、CData Excel Add-In for Workday の使い方を詳しく解説します。アドインのインストール、ライセンスの仕組み、初回接続の設定、そしてリアルタイムの Workday のデータ を Excel に直接インポートして分析、レポート作成、自動化を行う方法を学べます。

Workday データ連携について

CData は、Workday のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • Prism Analytics Data Catalog で作成したテーブルやデータセットにアクセスでき、Workday システムの忠実性を損なうことなく、ネイティブの Workday データハブを操作できます。
  • Workday Reports-as-a-Service にアクセスして、Prism から利用できない部門データセットや、Prism の許容サイズを超えるデータセットのデータを表示できます。
  • WQL、REST、または SOAP でベースデータオブジェクトにアクセスし、より詳細で細かいアクセスを実現できます（ただし、クエリの作成には Workday 管理者や IT の支援が必要な場合があります）。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Workday を統合し、当社のツールを活用して Workday データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。アクセスは、認証されたユーザーの ID とロールに基づいて、ユーザーレベルで保護されます。

Workday を CData と連携させるための設定についての詳細は、ナレッジベース記事をご覧ください：Comprehensive Workday Connectivity through Workday WQL および Reports-as-a-Service & Workday + CData: Connection & Integration Best Practices


はじめに


インストールとライセンス認証

システム要件

  • Windows： Windows 10/11 または Windows Server 2016 以降
  • Microsoft Excel： Excel 2016 以降、Excel for Microsoft 365
  • .NET Framework： .NET Framework 4.0 以降

Excel Add-In のインストール

CData Web サイトの Excel Add-In ダウンロードページから Excel Add-In をダウンロードしてインストールします。プロンプトが表示されたら、必要な連絡先情報を入力してください。

Note：ライセンス版のインストーラーをダウンロードする場合は、会社のメールアドレスとライセンスキーを使用してください。

  1. インストーラーを実行し、セットアップウィザードに従います
  2. インストールが完了したら、Excel を開き、Excel リボンに CData タブが表示されていることを確認します

Excel Add-In のライセンス認証

Excel Add-In はインストール時にライセンス認証を処理します。インストーラーの実行時に以下を選択できます：

  • 試用版ライセンスを使用する、または
  • CData から提供されたライセンス版ビルドをインストールする

サブスクリプションライセンスが必要な場合は、CData Orders チーム（[email protected]）にお問い合わせいただき、ライセンスキーを取得してください。アドインがインストールされると、すぐに使用できる状態になります。

ライセンスに関するよくある質問

アドインを複数のマシンにインストールできますか？
サブスクリプションプランによって、含まれるアクティベーション数が決まります。詳細については [email protected] までお問い合わせください。

ライセンスキーを紛失しました。どうすれば取得できますか？
注文番号を添えて [email protected] までメールでお問い合わせいただければ、ライセンスキーを再送いたします。

ライセンスを移行するにはどうすればよいですか？
ライセンスを別のマシンに移行するには、以下のリンクからライセンス移行リクエストを送信する必要があります：

https://www.cdata.com/lic/transfer/

ライセンス移行リクエストが送信され、正常に処理されると、プロダクトキーにアクティベーションが追加され、別のマシンで正規ライセンスを認証できるようになります。このプロセスが完了すると、以前のマシンのライセンスは無効になります。

ライセンスに関するその他のご質問は、[email protected] までお問い合わせください。ライセンスの確認とアップグレードは、セルフサービスポータル portal.cdata.com から行えます。

接続設定

アドインがインストールされたら、Excel リボンから直接 Workday へのセキュアな接続を設定できます。アドインは接続設定を Excel 環境内に保存し、それを使用してライブの Workday のデータ を取得します。

新しい接続の作成

  1. Excel を開き、リボンの CData タブに移動します
  2. データの取得 > From Workday をクリックします。次に、 New Workday Connection をクリックして新しい接続を作成します
  3. 接続に名前を付け、必要に応じて Update、Insert、Delete 操作を有効にします
  4. CData 接続ダイアログが開きます。Workday に必要な認証情報（OAuth、API トークン、資格情報など）を入力します

接続プロパティの設定

Workday 接続プロパティの取得・設定方法

ここでは、4つのWorkday API の接続パラメータを設定する方法、およびTenant とBaseURL を取得する方法について説明します。必要なAPI のパラメータが設定され、カスタムOAuth および / またはAzure AD API クライアントを作成したら、接続の準備は完了です。

接続の前提条件

API / 前提条件 / 接続パラメータ
WQL / WQL サービスを有効化（下記参照） / ConnectionType： WQL
Reports as a Service / カタログレポートの設定（ヘルプドキュメントの「データアクセスのファインチューニング」参照） / ConnectionType： Reports
REST / 自動で有効化 / ConnectionType： REST
SOAP / 自動で有効化 / ヘルプドキュメントのWorkday SOAP API への認証を参照

BaseURL およびTenant の取得

BaseURL およびTenant プロパティを取得するため、Workday にログインしてView API Clients を検索します。 この画面では、Workday はBaseURL とTenant の両方を含むURL であるWorkday REST API Endpoint を表示します。

REST API Endpoint のフォーマットは、 https://domain.com//mycompany です。ここで、

  • https://domain.com（URL のサブディレクトリと会社名の前の部分）はBaseURL です。
  • mycompany（URL の最後のスラッシュの後の部分）はTenant です。

例えば、REST API エンドポイントがhttps://wd3-impl-services1.workday.com/ccx/api/v1/mycompany の場合、 BaseURL はhttps://wd3-impl-services1.workday.com であり、Tenant はmycompany です。

WQL サービスを有効化

Workday WQL API を介して接続するには、はじめにWQL Service を有効にする必要があります。

  1. Workday を開きます。
  2. 検索バーにView Domain と入力します。
  3. プロンプトにWorkday Query Language と入力します。
  4. Allowed Security Group Types のいずれかに、接続するユーザーが含まれていることを確認します。

Workday への認証

Basic 認証以外のほとんどのWorkday 接続では、認証のためにOAuth ベースのカスタムAPI クライアントアプリケーションを作成する必要があります。これには、ユーザーがAzure AD 資格情報を介して接続するエンタープライズインストールも含まれます。 Workday への認証につての詳細は、ヘルプドキュメントの「Workday への認証」セクションを参照してください。

接続テスト

  1. 接続テストをクリックして入力内容を検証します
  2. OK をクリックして接続を保存します

Excel へのデータインポート

接続を作成したら、組み込みのクエリインターフェースを使用して Workday のデータ を Excel にインポートできます。

テーブルとビューの選択

  1. CData リボンから データの取得 > From Workday をクリックし、作成した接続を選択します
  2. CData クエリウィンドウが開きます。選択をクリックしてテーブルまたはビューを選択します
  3. 目的のテーブルを選択し、OK をクリックします

クエリの実行

  1. 選択したテーブルに対して SQL クエリが自動的に生成されます
  2. クエリを確認し（任意）、OK をクリックして実行します
  3. 結果が Excel ワークシートに直接表示されます

これで、ピボットテーブルやグラフを作成したり、Excel の数式を使用して Workday のデータ を分析できます。

よくある接続の問題

認証エラー

解決策： 資格情報または OAuth 設定を確認してください。Workday アカウントに必要な API 権限があることを確認してください。

Workday に接続できない

解決策： インターネット接続、ファイアウォール設定、またはプロキシ設定を確認してください。特定のポート要件については [email protected] までお問い合わせください。

テーブルが見つからない

解決策： アカウントが選択した Workday のデータ オブジェクトにアクセスできることを確認してください。クエリウィンドウのテーブルセレクターを使用して、利用可能なリソースを参照してください。

クエリ結果が返されない

解決策： 生成された SQL のフィルターまたは WHERE 句を確認してください。フィルターを削除または調整して、クエリの範囲を広げてください。

次のステップ

Excel Add-In のインストール、ライセンス認証、接続設定が完了しました。次は、レポートの自動化、ライブダッシュボードの更新、SQL や Excel 関数を使用した高度なクエリの作成方法をご覧ください。

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サポート

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください：

FAQ

インストールとライセンス

  • アドインのインストールには管理者権限が必要ですか？
    はい、インストールには管理者権限が必要です。
  • ライセンスを認証するにはどうすればよいですか？
    ライセンス認証はインストール時に行われます。ライセンス版のインストーラーはサブスクリプションキーを自動的に適用します。

接続

  • 複数の Workday アカウントを使用できますか？
    データの取得をクリックするたびに、新しい接続を設定できます。
  • プロキシ経由で接続できますか？
    はい、接続ダイアログでプロキシ設定を構成できます。

パフォーマンスとトラブルシューティング

  • クエリが遅いのはなぜですか？
    クエリエディターでフィルターを追加するか、選択するフィールドを絞り込んでください。
  • ログを有効にするにはどうすればよいですか？

    接続マネージャーに以下を追加してください：

    • Logfile: /path/to/logfile.log
    • Verbosity: 3

    トラブルシューティングの際は、[email protected] にご連絡の上、ログファイルを安全にアップロードしてください。

  • データを更新するにはどうすればよいですか？
    インポートしたテーブルを選択し、CData リボンから更新をクリックしてください。

この FAQ で解決しない場合は、[email protected] までお問い合わせください。

はじめる準備はできましたか？

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Workday Icon Excel Add-In for Workday お問い合わせ

Workday Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなWorkday データに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、Workday のCash Management、Compensation、Financial Management、Payroll などのデータを操作できます。一括エクスポート、Excel ベースのデータ分析などに最適です。

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