Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Xero のデータ にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのXero のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Xero のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Xero に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのXero のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Xero 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのXero のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Xero に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してXero のデータを迅速に返します。

Xero データ連携について

CData を使用すれば、Xero のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • Xero Accounts と、米国およびオーストラリアの Payroll API の両方に接続できます。
  • Customers、Transactions、Invoices、Sales Receipts などの Xero オブジェクトの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、カートへのアイテム追加、注文の送信、添付ファイルのダウンロードなどのアクションを実行できます。
  • 会計、給与、ファイル、固定資産、プロジェクトデータを扱うことができます。

お客様は、Tableau、Qlik Sense、Excel などのお気に入りのツールと Xero データを定期的に統合し、Xero データをデータベースやデータウェアハウスに統合しています。


はじめに


このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の Xero 接続を設定

Excel から Xero への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からXero のデータを扱うには、まず Xero 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから「Xero」を選択
  3. Xero に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    接続には、認証用の値に加えてSchema 接続プロパティを設定してください。Xero はプライベートアプリケーション、 パブリックアプリケーション、パートナーアプリケーションに認証を提供します。設定したアプリケーションに応じて、XeroAppAuthentication プロパティを PUBLIC、PRIVATE、またはPARTNER に設定する必要があります。プライベートアプリケーションから接続するには、追加でOAuthAccessToken、OAuthClientId、 OAuthClientSecret、CertificateStoreType、CertificateStore、およびCertificateStorePassword を設定してください。

    パブリックまたはパートナーアプリケーションから接続する場合は、埋め込みOAuthClientId、OAuthClientSecret、 およびCallbackURL を指定するか、アプリを登録してOAuth の値を入手できます。

    Xero への認証については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

  4. Save & Test をクリック
  5. Add Xero Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からXero のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Xero のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのXero のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
  7. Connection（例：Xero1）、Table（例：Items）、インポートする Columns を選択
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
  9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Xero のデータ を更新

Excel でXero のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではXero のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

  1. Xero にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
  2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
  3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
  4. Execute をクリックして更新を Xero にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから Xero のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのXero のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。

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