Salesforce Connect で外部Zendesk オブジェクトを作成・編集する方法
CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからZendesk のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のZendesk オブジェクトにアクセスします。
Connect AI を構成する
Salesforce Connect でZendesk のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からZendesk に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してZendesk のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加
必要であれば、Connect AI 経由でZendesk に接続するユーザーを作成します。
- ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
- 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
- ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。
パーソナルアクセストークンの追加
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
- PAT の名前を入力して Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
Connect AI からZendesk に接続
CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「Zendesk」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Zendesk に接続します。
Zendesk 接続プロパティの取得・設定方法
Zendesk に接続するには、https://{subdomain}.zendesk.com の形式でURL（Zendesk Support URL）を設定します。接続後、次のセクションの説明に従ってユーザー認証を行います。
また、TicketMetrics テーブルのアーカイブデータを扱うユーザーは、UseIncrementalAPI プロパティをTrue に設定する必要があります。
Zendesk への認証
Zendesk は、Zendesk インスタンスの設定に応じて、3種類の認証をサポートします。API トークン認証、OAuth 認証、Basic 認証（レガシー）です。
API トークン認証
API トークン認証を使用する場合は、E メールアドレスとApiToken を指定します。 AuthScheme をAPIToken に、User をE メールアドレスに設定し、Zendesk Support の管理画面で以下の設定を行います。
- Token アクセスを有効にします。
- Admin -> Channels-> API で、API トークンを管理します。一度にアクティブにできるトークンは1つだけです。トークンを削除すると、そのトークンは永久に無効化されます。
その他の認証方法についてはヘルプドキュメントを参照してください。
- Create & Test をクリックします。
- Edit Zendesk Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
Connect AI にZendesk OData エンドポイントを追加する
Zendesk に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
- Zendesk 接続（例：Zendesk1）を選択し、Next をクリックします。
- 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からZendesk のデータに接続できます。
外部データソースとしてZendesk のデータに接続する
以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。
- Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
- 「New External Data Source」をクリックします。
- 以下のプロパティに値を入力します。
- External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
- Name：個別の識別子を入力します。
- Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
- URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
- 「Writable External Objects」オプションを選択します。
- 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
- 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
- Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
- Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
- Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
- Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
- Password：ユーザーのPAT を入力します。
Zendesk オブジェクトを同期する
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するZendesk 外部オブジェクトを作成します。Zendesk 外部オブジェクトの定義をZendesk テーブルの定義と同期します。
- 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
- 「Validate and Scan」をクリックします。
- 外部オブジェクトとして使用するZendesk テーブルを選択します。
Zendesk のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする
Zendesk のデータを外部データソースとして追加し、Zendesk テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Zendesk オブジェクトを使用できるようになります。
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フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。
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外部オブジェクトのレポートを作成します。
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Salesforce ダッシュボードから、Zendesk オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。
クラウドアプリケーションからZendesk のデータへのアクセスを簡単に
これで、Salesforce からZendesk のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。