Mode で Zoho Books のデータに基づくデータビジュアライゼーションを作成

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI を使用して Mode から Zoho Books のデータに接続し、リアルタイムのZoho Books のデータを使用してビジュアライゼーションを構築できます。

Mode は、SQL、R、Python、そしてビジュアルアナリティクスを一つのプラットフォームに統合した協調型データプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間で即座にZoho Books のデータにアクセスしてデータビジュアライゼーションに活用できます。この記事では、Connect AI で Zoho Books に接続し、Mode でZoho Books のデータに接続してシンプルなビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

CData Connect AI は Zoho Books 専用のクラウド間インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく、Mode でリアルタイムのZoho Books のデータからデータビジュアライゼーションを構築できます。ビジュアライゼーションを作成するために、ユーザーはSQL クエリを記述してデータを収集します。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Zoho Books に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なZoho Books のデータを迅速に返します。

Mode 用に Zoho Books への接続を設定

Mode から Zoho Books への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Mode からZoho Books のデータを操作するには、まず Zoho Books 接続を作成し設定します。

Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

Add Connection パネルから「Zoho Books」を選択します

Zoho Books への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法

以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。
- Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
- OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
  - Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。
Zoho Books への認証

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
Save & Test をクリックします
Add Zoho Books Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Mode からZoho Books のデータに接続する準備が整いました。

Mode で Zoho Books に接続

以下の手順では、Mode からCData Connect AI に接続して新しい Zoho Books データソースを作成する方法を説明します。

Mode にログインします
画面の左上隅で、名前の横にある下向き矢印をクリックし、「Connect a Database...」を選択します
次の画面で「Microsoft SQL Server」を選択します。
Microsoft SQL Server の資格情報を入力します：
- Display Name: 接続の名前
- Host/Port: Host フィールドに tds.cdata.com と入力し、Port フィールドに 14333 と入力します。
- Database name: 接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：ZohoBooks1）。
- Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
- Password: Settings ページで生成したPAT を入力します
変更が必要な場合を除き、残りの接続設定はデフォルト値のままにしておきます。
ページ下部で「Connect」をクリックして、CData Connect AI に接続できることを確認します。
成功すると、以下の画面が表示されます。

これで、Mode で接続を使用できるようになりました。CData Connect AI アカウントから追加のデータソースに接続するには、上記のセットアップ手順を繰り返し、各データソースに対してDatabase の値を変更します。

Mode ビジュアライゼーションの作成

Mode でビジュアライゼーションを作成するには、以下の手順に従います：

現在の画面で「New Report」をクリックします。SQL クエリのテキストエディターが表示されます。以下のクエリを入力します：
```
			SELECT * FROM [ZohoBooks].[INVOICES];
		
```
「Run」をクリックします。アプリにクエリ結果が表示されます：
クエリを実行すると「New Chart」タブがアクティブになります。このタブをクリックし、「Pie Chart」を選択します。
次に、Color セクションにディメンションをドロップし、Angle セクションにメジャーをドロップします。
CData Connect AI を使用して、Mode でZoho Books のデータのビジュアライゼーションを作成できました！