APOS Live Data Gateway で Zoho CRM のデータのセマンティックレイヤービューを構築

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI と APOS Live Data Gateway を使用してZoho CRM のデータのセマンティックレイヤービューを構築します。

APOS Live Data Gateway（LDG）は、データ接続とデータ変換のソリューションとして機能し、SAP Analytics Cloud やその他の SAP ソリューション向けにライブデータ接続を促進し、データソースの可能性を広げます。CData Connect AI と統合することで、ユーザーはZoho CRM のデータにリアルタイムアクセスするためのセマンティックレイヤービューを構築でき、リレーショナルデータベースと同様の方法で Zoho CRM のリアルタイム分析が可能になります。

CData Connect AI は Zoho CRM に接続するための専用 SQL Server インターフェースを提供し、ネイティブ対応データベースへのデータレプリケーションを必要とせずに Zoho CRM から直接データをクエリできます。事前に最適化されたデータ処理機能を備えており、CData Connect AI はフィルタや JOIN を含むサポート対象のすべての SQL 操作を効率的に Zoho CRM へ直接送信します。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたZoho CRM のデータを迅速に取得できます。

APOS Live Data Gateway 用に Zoho CRM への接続を設定

APOS Live Data Gateway から Zoho CRM への接続は CData Connect AI を介して行います。APOS Live Data Gateway でZoho CRM のデータを操作するには、まず Zoho CRM への接続を作成・設定します。

Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

接続を追加パネルから「Zoho CRM」を選択

Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
「Save & Test」をクリック
Zoho CRM 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を設定します。

Personal Access Token の作成

REST API、OData API、または Virtual SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続と PAT が設定できたので、APOS Live Data Gateway からZoho CRM のデータに接続する準備が整いました。

Zoho CRM への接続とセマンティックレイヤービューの作成

CData Connect AI で接続を設定したら、Live Data Gateway Admin ツールで Zoho CRM に接続し、Live Data Gateway Web UI でセマンティックレイヤービューを構築する準備が整います。

Zoho CRM への接続を設定

APOS Live Data Gateway Manager にログインします。
まだの場合は、APOS LDG ライセンスファイルを更新します。
1. 「File」→「Configurations」をクリック
2. License の「...」メニューをクリック
3. CData Connect AI ライセンスを含む APOS チームからのライセンスファイルを選択
APOS Live Data Gateway Manager で「Add」をクリックします。
APOS Live Data Gateway の「Connection」タブで接続を設定します。
- Data Source を「Database」に設定
- Database を「JDBC Generic」に設定
- Connection String を以下のような接続文字列に設定（先ほど設定した接続名を使用）:
```
jdbc:sqlserver://tds.cdata.com:14333;databaseName=ZohoCRM1
```
- Driver Class を「com.CData.connect.Driver」に設定（デフォルトで設定されています）
「Test Connection」をクリック
「Save」をクリック
接続に一意のプレフィックスを付けます（例: "zohocrm"）
新しく作成した接続をハイライトし、「File」→「Approve Users For Web UI」をクリックします。
ビューを作成できる適切な DB ユーザーを承認し、「Save」をクリックします。