Axios と CData Connect AI で Zoho CRM に接続した Web アプリを構築

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してライブZoho CRM のデータに接続し、Axios で Zoho CRM に接続した Web アプリを構築します。

Axios は開発者が Web ブラウザや Node.js からサーバーに HTTP リクエストを送信できる JavaScript ライブラリです。CData Connect AI と組み合わせることで、Web アプリからライブZoho CRM のデータにアクセスできます。この記事では、Zoho CRM に接続し、Axios でライブZoho CRM のデータにアクセスできる Web アプリを構築する方法を説明します。

Axios から Zoho CRM に接続

Axios で Zoho CRM を操作するには、Connect AI から Zoho CRM に接続し、ユーザーにアクセス権を提供し、Zoho CRM のデータ 用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から Zoho CRM に接続

CData Connect AI はシンプルなポイントアンドクリックインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Zoho CRM」を選択
  3. Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Zoho CRM への接続

    それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

    • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
    • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

    これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

    Zoho CRM への認証

    Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

    デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

    CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

    ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

    すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Zoho CRM 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を設定します。

Personal Access Token の作成

REST API、OData API、または Virtual SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Axios 用に Zoho CRM エンドポイントを設定

Zoho CRM に接続したら、目的のテーブル用のワークスペースを作成します。

  1. 「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
  2. 「 Add」をクリックしてワークスペースに新しいアセットを追加します。
  3. Zoho CRM 接続（例: ZohoCRM1）を選択して「Next」をクリックします。
  4. 操作するテーブルを選択して「Confirm」をクリックします。
  5. ワークスペースの OData サービス URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）。

接続、PAT、ワークスペースが設定できたので、Axios からZoho CRM のデータに接続する準備が整いました。

Axios ワークフローで Zoho CRM のデータに接続

OData プロトコルを使用して Axios から CData Connect AI への接続を確立するには、以下のステップに従います。

  1. Web アプリ用のプロジェクトディレクトリを作成します（例: ~/connect_cloud/）
  2. ターミナルを開き、プロジェクトディレクトリに移動して以下のコマンドで node プロジェクトを初期化します: 
    npm init -y
  3. 以下のコマンドでプロジェクトに Axios 依存関係をインストールします: 
    npm install axios

  4. プロジェクトディレクトリに以下のコードを含む server.js ファイルを作成します。CData Connect AI のユーザー名（例: [email protected]）と PAT（前提条件で作成した PAT）を指定します。また、SELECT * FROM ZohoCRM1.SCHEMA.Accounts のようなデータクエリも指定する必要があります。

    server.js コード

          const axios = require('axios')

      const user = '[email protected]'
      const pat = '***********************************';

      //API エンドポイント
      const url = 'https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}';

      //POST リクエストで送信するデータ
      const data = {
      "query":"SELECT * FROM {workspace_name}.SCHEMA.Accounts"
      };

      axios.post(url, data, {
      auth: {
      username: user,
      password: pat
      }
      })
      .then(response => {
      const rows = response.data.results[0].rows;
      const schema = response.data.results[0].schema;

      //カラム名の配列を作成
      const columnNames = schema.map(col => col.columnName);

      //各行をループして、カラム名と値をログ出力
      rows.forEach(row => {
      const rowObject = {};
      row.forEach((value, index) => {
      const columnName = columnNames[index];
      rowObject[columnName] = value;
      });
      console.log(rowObject);
      })
      })
      .catch(error => {
      console.error('Error:', error);
      });
  5. ターミナルで以下のコマンドを実行してサーバーを起動します: 
    node server.js
    クエリ結果が表示されます: 
        { ID: 1, VALUE: -2 }
    { ID: 2, VALUE: 1 }
    { ID: 11, VALUE: null }
    { ID: 3, VALUE: 2 }
    { ID: 4, VALUE: 5 }
    ...

クラウドアプリケーションから Zoho CRM のデータへの簡易アクセス

これで、Axios からライブZoho CRM のデータへの直接接続が確立されました。Axios のようなクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへの簡易アクセスについての詳細は、Connect AI ページを参照してください。

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