datapine で Zoho CRM に接続したビジュアライゼーションを構築

datapine は、ブラウザベースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、datapine のビジュアライゼーションやダッシュボードから直接Zoho CRM のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI で Zoho CRM に接続し、datapine でシンプルな Zoho CRM 連携ビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect AI は、Zoho CRM 向けの純粋な SQL Server インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされたデータベースにデータをレプリケーションすることなく Zoho CRM のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルター、JOIN など）を Zoho CRM に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して要求されたZoho CRM のデータを迅速に返します。

datapine 用の Zoho CRM 接続を設定

datapine から Zoho CRM への接続は、CData Connect AI によって実現されます。datapine からZoho CRM のデータを扱うには、まず Zoho CRM 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択

3. Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Zoho CRM への接続

   それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

   • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
   • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

   これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

   Zoho CRM への認証

   Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

   デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

   CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

   ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

   すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Zoho CRM Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token を追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server 経由で Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）が Connect AI への接続認証に使用されます。アクセスの粒度を維持するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings ページを開きます。
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック。
3. PAT に名前を付けて Create をクリック。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、datapine からZoho CRM のデータに接続する準備が整いました。

datapine から Zoho CRM に接続

Connect AI で Zoho CRM への接続を設定したら、datapine から Zoho CRM に接続する準備が整いました。

1. datapine にログイン
2. Connect をクリックして「Connect」ページに移動
3. データソースとして MS SQL Server を選択
4. Integration ステップで接続プロパティを入力し、「Save and Proceed」をクリック
   • Internal Name を設定
   • Database Name を先ほど設定した接続名に設定（例：ZohoCRM1）
   • Host / IP を「tds.cdata.com」に設定
   • Username を Connect AI のユーザー名に設定（例：[email protected]）
   • Password を対応する PAT に設定
   • Database Port を「14333」に設定
   
5. Data Schema ステップで、ビジュアライズするテーブルとフィールドを選択し、「Save and Proceed」をクリック
6. References ステップで、選択したテーブル間のリレーションシップを定義し、「Save and Proceed」をクリック
7. Data Transfer ステップで「Go to Analyzer」をクリック

datapine で Zoho CRM のデータ をビジュアライズ

CData Connect AI に接続したら、datapine でZoho CRM のデータをビジュアライズする準備が整いました。ビジュアライズしたいディメンションとメジャーを選択するだけです！

datapine から Zoho CRM に接続できたので、どこにいてもリアルタイムのZoho CRM のデータをビジュアライズ・分析できるようになりました。datapine から 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現するには、CData Connect AI をお試しください！