Looker で Zoho CRM のデータを分析

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

CData Connect AI を使用して Looker から Zoho CRM のデータに接続し、リアルタイムのZoho CRM のデータを使用してカスタムアプリを構築できます。

Looker は、リアルタイムのビジネスアナリティクスの探索、分析、共有を支援するビジネスインテリジェンスおよびビッグデータ分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用にZoho CRM のデータへ即座にクラウド間でアクセスできます。この記事では、Connect AI で Zoho CRM に接続し、Looker でZoho CRM のデータに接続する方法を説明します。

CData Connect AI は、Zoho CRM 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされるデータベースにデータをレプリケートすることなく、Looker でリアルタイムのZoho CRM のデータからレポートを作成できます。データを操作するアプリケーションを作成する際、Looker はデータを収集するための SQL クエリを生成します。最適化されたデータ処理機能を標準搭載しており、CData Connect AI はフィルタや JOIN などのサポート対象の SQL 操作を Zoho CRM へ直接送信し、サーバーサイド処理を活用して要求されたZoho CRM のデータを迅速に返します。

Looker 用の Zoho CRM 接続を設定

Looker から Zoho CRM への接続は、CData Connect AI を通じて実現できます。Looker からZoho CRM のデータを操作するには、まず Zoho CRM への接続を作成・設定します。

Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

接続を追加パネルから「Zoho CRM」を選択

Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
「Save & Test」をクリック
Zoho CRM 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスを細かく管理するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして今後の使用に備えて安全に保管してください。

接続が設定され PAT が生成されたので、Looker からZoho CRM のデータに接続する準備が整いました。

Looker で Zoho CRM に接続

以下の手順では、CData Connect AI から Looker に接続して新しい Zoho CRM データソースを作成する方法を説明します。

Looker にログインします
ナビゲーションペインで「Admin」を選択します。
「Database」カテゴリで「Connections」を選択します。
Connections ページで「Add Connection」をクリックします。
接続設定を入力します：
- Name: モデルで使用する接続名。
- Dialect: Microsoft SQL Server 2017+ を選択します。
- SSH Server: 無効のままにします。
- Remote Host:Port: 最初のフィールドに tds.cdata.com、2 番目のフィールドに 14333 を入力します。
- Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：QuickBooksOnline1）。
- Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例：[email protected]
- Password: 設定ページで生成した PAT を入力します。
特に変更する必要がない限り、残りの接続設定はデフォルト値のままにしてください。
ページ下部の「Test These Settings」をクリックして、CData Connect AI に接続できることを確認します。
「Add Connection」をクリックして接続を作成し、Connections ページに戻ります。

これで Looker で接続を使用できるようになりました。CData Connect AI アカウントから追加のデータソースに接続するには、上記のセットアップ手順を繰り返し、各データソースの Database の値を変更してください。

SQL Runner と Explore 機能を使用して Looker ビジュアライゼーションを作成

SQL Runner を使用して Looker でビジュアライゼーションを作成するには、以下の手順に従ってください：

Looker インターフェースで、左側のナビゲーションペインから「Develop」>「SQL Runner」を選択します。
SQL Runner インターフェースで、前の手順で作成した接続を選択します。
次に、テーブルの横にある歯車アイコンをクリックし、「Explore Table」を選択します。
次に、左側のメニューでテーブルからフィールドを選択し、「Run」をクリックします。これで、Visualization アコーディオンを展開すると、デフォルトで棒グラフが表示されます。
CData Connect AI を使用して Looker でZoho CRM のデータのビジュアライゼーションを作成できました！