CData Connect AI を使用してMicrosoft Power Pivot で Zoho CRM のデータにアクセス
この記事では、CData Connect AI を使用してZoho CRM のデータをOData サービスとして公開し、Microsoft Excel のPower Pivot ビジネスインテリジェンスツールでデータを利用する方法を説明します。以下の手順に従って、Power Pivot でZoho CRM のデータを取得および編集します。
Power Pivot から Zoho CRM に接続
Power Pivot からZoho CRM のデータを操作するには、Connect AI から Zoho CRM に接続し、接続へのユーザーアクセスを付与し、Zoho CRM のデータ 用のワークスペースを作成する必要があります。
Connect AI から Zoho CRM に接続
CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック操作でデータソースに接続できるインターフェースを提供しています。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択します
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Zoho CRM への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Zoho CRM への接続
それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。
Zoho CRM への認証
Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。
デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用
CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。
ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用
すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。
より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
- Save & Test をクリックします
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Add Zoho CRM Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token の追加
REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
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PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
Power Pivot 用に Zoho CRM エンドポイントを設定
Zoho CRM への接続後、対象テーブル用のワークスペースを作成します。
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「Workspaces」ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
- Add をクリックしてワークスペースに新しいアセットを追加します。
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Zoho CRM 接続（例：ZohoCRM1）を選択し、「Next」をクリックします。
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操作したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
- ワークスペースのOData サービスURL をメモしておきます。例：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}
接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Power Pivot からZoho CRM のデータに接続する準備が整いました。
Power Pivot に Zoho CRM テーブルをインポート
以下の手順に従って、オンデマンドで更新できるテーブルをインポートします：
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Excel で「データ」→「データの取得」→「その他のソースから」→「OData フィードから」をクリックします
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OData フィードのURL を入力します（例：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
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次の画面で「基本」を選択し、ユーザー名とパスワードを設定します。パスワードにはPAT を使用します。
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Excel にインポートするテーブルを選択します
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テーブルを選択して「読み込み」をクリックすると、Excel スプレッドシートにデータが表示されます
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次に、リボンの「Power Pivot」タブをクリックし、「データモデルに追加」を選択します。
これで、Power Pivot でZoho CRM のデータを操作できるようになりました。
無償トライアルと詳細情報
Power Pivot から Zoho CRM のデータ（またはその他のサポートされているデータソースのデータ）に接続することに興味がある場合は、CData Connect AI の無償トライアルに今すぐ登録してください！Connect AI の詳細およびサポートされているその他のデータソースについては、CData Connect AI ページをご覧ください。