Amazon SageMaker Canvas から RDS 経由で Zoho CRM のリアルタイムデータを活用

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI を使って Amazon SageMaker Canvas の Amazon RDS コネクタから Zoho CRM に接続し、リアルタイムのZoho CRM のデータでカスタムモデルを構築する方法を解説します。

Amazon SageMaker Canvas は、コードを書かずに予測の生成、データの準備、モデルの構築ができるノーコード機械学習プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにZoho CRM のデータにアクセスし、カスタム機械学習モデルの構築、顧客離反予測、テキスト生成、チャットボット開発など、さまざまな用途に活用できます。この記事では、RDS コネクタを使用して Amazon SageMaker Canvas から Connect AI に接続し、Zoho CRM のデータを ML モデルのデプロイメントに統合する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Zoho CRM 向けに純粋な SQL インターフェースをクラウド間で提供します。これにより、データをレプリケーションすることなく、Amazon SageMaker Canvas からZoho CRM のデータに簡単に接続できます。Connect AI は Amazon SageMaker Canvas からは SQL Server データベースとまったく同じように見え、フィルタや JOIN などの SQL 操作をZoho CRMに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してZoho CRM のデータをすばやく取得します。

Zoho CRM への接続を設定（Amazon SageMaker Canvas 向け）

Amazon SageMaker Canvas から Zoho CRM への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Zoho CRM のデータを Amazon SageMaker Canvas から利用できるようにするため、Zoho CRM への接続を作成していきましょう。

Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

接続を追加パネルから「Zoho CRM」を選択

Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
「Save & Test」をクリック
Zoho CRM 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Amazon SageMaker Canvas からZoho CRM のデータに接続する準備は完了です。

Amazon SageMaker Canvas から CData Connect AI に接続

CData Connect AI での接続設定が完了したら、RDS コネクタを使用してZoho CRM のデータを Amazon SageMaker Canvas に統合していきましょう。

Amazon SageMaker Canvas でドメインとユーザープロファイルを選択し、「Open Canvas」をクリックします。
Canvas アプリケーションが開いたら、左側のパネルに移動して「My models」を選択します。
My models 画面で「Create new model」をクリックします。
Create new model ウィンドウでモデル名を入力し、Problem type を選択します。「Create」をクリックします。
モデルバージョンが作成されたら、Select dataset タブで「Create dataset」をクリックします。
Create a tabular dataset ウィンドウで「Dataset name」を入力し、「Create」をクリックします。
「Data Source」ドロップダウンをクリックして RDS コネクタを検索またはナビゲートし、「 Add Connection」をクリックします。
Add a new RDS connection ウィンドウで、以下のプロパティを設定します。
- Connection Name: 任意の接続名
- Engine type を sqlserver-web に設定
- Port を 14333 に設定
- Address を tds.cdata.com に設定
- Username を Connect AI ユーザー（例: [email protected]）に設定
- Password を上記ユーザーの PAT に設定
- Database name を Zoho CRM 接続名（例: ZohoCRM1）に設定
「Create connection」をクリックします。

Zoho CRM を Amazon SageMaker Canvas に統合

RDS で Connect AI への接続が設定できたら、Zoho CRM のデータを Amazon SageMaker Canvas のデータセットに統合していきましょう。

Zoho CRM のデータで作成した RDS のテーブル形式データセットで、検索バーまたは接続リストから Connect AI で設定した Zoho CRM 接続を検索します。
Zoho CRM から使用したいテーブルを選択し、右側のキャンバスにドラッグ＆ドロップします。
以下のように、Zoho CRM 接続から任意の数のテーブルを結合してワークフローを作成できます。「Create dataset」をクリックします。
データセットが作成されたら、「Select dataset」をクリックしてモデルを構築します。
分析を実行し、予測を生成してモデルをデプロイします。