BIRT でZoho CRM のデータのレポートを作成

CData JDBC Driver for Zoho CRM は、データドリブンな Java アプリケーションにZoho CRM API への接続機能を統合します。CData JDBC Driver for Zoho CRM を BIRT（Business Intelligence Reporting Tools）プラットフォームと組み合わせることで、データの変更をリアルタイムに反映する BIRT レポートを作成できます。

1. まだインストールしていない場合は、BIRT Framework プラグインと Database Development プラグインを Eclipse にインストールします。
2. 「File」->「New」->「Report」をクリックします。Report Design パースペクティブが開きます。
3. Data Explorer で「Data Sources」を右クリックし、「New Data Source」をクリックします。
4. 「Create from a Data Source Type in the Following List」オプションを選択し、「JDBC Data Source」を選択します。
5. 「Manage Drivers」をクリックし、インストールフォルダの lib サブフォルダにあるドライバー JAR を追加します。
6. 「Database URL」ボックスに、接続文字列を含む JDBC URL を入力します。

   Zoho CRM への接続

   それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

   • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
   • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

   これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

   Zoho CRM への認証

   Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

   デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

   CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

   ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

   すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

   組み込みの接続文字列デザイナー

   JDBC URL の構築には、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行してください。

   java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar
   

   接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

   

   JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティも設定しておくと良いでしょう。返される行数が制限されるため、レポートやビジュアライゼーションの設計時のパフォーマンスが向上します。

   一般的な JDBC URL は以下のとおりです：

   jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
   

7. 「Data Sets」フォルダを右クリックし、Zoho CRM用の JDBC データソースを選択します。
8. 表示されるダイアログで、レポート用のデータを取得する SELECT クエリを作成します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
   

9. 「Palette」からエディターにチャートをドラッグします。チャートウィザードが表示されます。
10. チャートタイプを選択した後、「Select Data」タブでカラムをチャートフィールドにドラッグします。
11. 「Run」->「View Report」->「In Web Viewer」をクリックしてレポートを表示します。

これで、BIRT レポートがZoho CRM のデータの更新を反映できるようになりました。

レポートをアプリケーションサーバーに公開するには、ドライバー JAR を BIRT Viewer のクラスパスに追加します。詳細については、Java アプリケーションサーバーへの JDBC ドライバのデプロイに関する CData KB ガイドを参照してください。