Pentaho Data Integration でZoho CRM のデータを連携

CData JDBC Driver for Zoho CRM を使用すると、データパイプラインからリアルタイムデータにアクセスできます。Pentaho Data Integration は、ETL（Extraction, Transformation, and Loading）エンジンであり、データをクレンジングし、アクセス可能な統一フォーマットでデータを格納します。この記事では、Zoho CRM のデータ に JDBC データソースとして接続し、Pentaho Data Integration で Zoho CRM のデータ をベースにしたジョブやトランスフォーメーションを構築する方法を説明します。

Zoho CRM への接続を設定

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

• Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
• Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

組み込みの接続文字列デザイナー

JDBC URL の構築を支援するには、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行します。

java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

接続プロパティを設定し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

JDBC URL を設定する際には、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させることができます。

一般的な JDBC URL は次のようになります：

jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;

接続文字列を保存して、Pentaho Data Integration で使用します。

Pentaho DI から Zoho CRM に接続

Pentaho Data Integration を開き、「Database Connection」を選択して CData JDBC Driver for Zoho CRM への接続を設定します。

1. 「General」をクリックします。
2. Connection name を設定します（例：Zoho CRM Connection）。
3. Connection type を「Generic database」に設定します。
4. Access を「Native (JDBC)」に設定します。
5. Custom connection URL に Zoho CRM の接続文字列を設定します（例：
   

   jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;

   ）。
6. Custom driver class name を「cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver」に設定します。
7. 接続をテストし、「OK」をクリックして保存します。

Zoho CRM のデータパイプラインを作成

CData JDBC Driver を使用して Zoho CRM への接続が設定されたら、新しいトランスフォーメーションまたはジョブを作成する準備が整いました。

1. 「File」>>「New」>>「Transformation/job」をクリックします。
2. 「Table input」オブジェクトをワークフローパネルにドラッグし、Zoho CRM 接続を選択します。
3. 「Get SQL select statement」をクリックし、Database Explorer を使用して利用可能なテーブルとビューを表示します。
4. テーブルを選択し、必要に応じてデータをプレビューして確認します。

ここから、適切な同期先を選択し、レプリケーション中にデータを変更、フィルタリング、その他の処理を行うトランスフォーメーションを追加することで、トランスフォーメーションまたはジョブを続行できます。

無料トライアルと詳細情報

CData JDBC Driver for Zoho CRM の 30日間無料トライアルをダウンロードして、Pentaho Data Integration で Zoho CRM のデータ のリアルタイムデータを今すぐ活用しましょう。