Connect Spreadsheets 経由で Google Sheets からZoho CRM ののデータにリアルタイムアクセス

Google Sheets は、Google が提供するウェブベースのスプレッドシートプログラムです。CData Connect Spreadsheets と連携することで、Google Sheets から直接Zoho CRM のデータに簡単にアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などのタスクを実行できます。この記事では、Connect Spreadsheets で Zoho CRM に接続し、Google Sheets でシームレスにZoho CRM のデータにリアルタイムアクセスする方法を詳しく説明します。

Connect Spreadsheets は、Microsoft Excel や Google Sheets にライブデータを取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、加工、アップロードといった作業は不要になります。データに接続し、必要なデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

Google Sheets 向けに Zoho CRM 接続を設定

Google Sheets から Zoho CRM への接続は、Connect Spreadsheets を介して行います。Google Sheets でZoho CRM のデータを操作するには、まず Zoho CRM への接続を作成・設定します。

1. Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリック
2. Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択
3. Zoho CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Zoho CRM への接続

   それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

   • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
   • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

   これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

   Zoho CRM への認証

   Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

   デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

   CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

   ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

   すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

   
4. Create & Test をクリック

接続の設定が完了したら、Google Sheets からZoho CRM のデータに接続する準備が整いました。

Google Sheets から Zoho CRM ののデータにリアルタイムアクセス

以下の手順で、Google Sheets から Connect Spreadsheets に接続し、Zoho CRM のデータにリアルタイムでアクセスします。

1. Google Sheets にログインし、新しいシートを作成（または既存のシートを開きます）。
2. 「拡張機能」をクリックし、「アドオンを取得」をクリック（すでにアドオンをインストール済みの場合は、手順5に進んでください）。
3. Connect Spreadsheets Add-On を検索し、アドオンをインストールします。
4. アドオンを承認します。
5. Google Sheets に戻り、「拡張機能」をクリックして Connect Spreadsheets アドオンを開きます。
6. アドオンパネルで「Log in」をクリックし、Connect Spreadsheets アカウントにサインイン・認証します。
7. Google Sheets の Connect Spreadsheets パネルで Import をクリック
8. Connection（例：ZohoCRM1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択
9. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加
10. Execute をクリックしてデータをインポートし、既存のシートを上書きするか新しいシートを作成するかを選択します。

クラウドアプリから Zoho CRM ののデータにリアルタイムアクセス

これで、Google Sheets ワークブックからZoho CRM のデータへのクラウド間のダイレクト接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、さまざまな用途でワークブックにデータを追加できます。

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