Zoho CRM のデータ を Microsoft Fabric の OneLake に自動で継続的にレプリケーションする方法

常時稼働のアプリケーションには、自動フェイルオーバー機能とリアルタイムのデータアクセスが欠かせません。CData Sync を使えば、Microsoft Fabric の OneLake インスタンスにZoho CRM のデータをリアルタイムで統合できます。すべてのデータを1カ所に集約し、アーカイブ、レポーティング、分析、機械学習、AI などさまざまな用途に活用できます。

OneLake を同期先として設定する

CData Sync を使って、Zoho CRM のデータ を OneLake にレプリケーションできます。同期先を追加するには、接続タブに移動します。

1. 接続の追加をクリックします。
2. 同期先タブをクリックし、Azure OneLake コネクタを探します。
3. 該当行の末尾にある接続の設定アイコンをクリックして、新しい接続ページを開きます。接続の設定アイコンが表示されていない場合は、コネクタのダウンロードアイコンをクリックして OneLake コネクタをインストールします。新しいコネクタのインストールについて詳しくは、ヘルプドキュメントの「接続」セクションをご覧ください。
4. コネクタが追加されたら、設定の基本タブで以下の接続プロパティを入力して OneLake に接続します：
   • 接続名：任意の接続名を入力します。
   • File Format：使用するファイル形式を選択します。Sync は CSV、PARQUET、AVRO ファイル形式をサポートしています。
   • URI：ファイルを含むファイルシステムとフォルダのパスを入力します（例：onelake://Workspace/Test.LakeHouse/Files/CustomFolder）。
   • Auth Scheme：Azure Active Directory（AD）ユーザーアカウントで接続する場合は、Auth Scheme にAzure ADを選択します。CData Sync には組み込みの OAuth アプリケーションが用意されているため、追加のプロパティ設定は不要です。
   • Data Model：選択したファイル形式のドキュメントを解析し、データベースメタデータを生成する際に使用するデータ形式を指定します。
   • CData Sync をホスティングしている場合（ローカルまたは独自のクラウド）：
     • Use CData CallbackURL：トグルを無効にします。
     • Callback URL：コールバック URL を入力します。
   • CData Sync Cloud を使用している場合は、Use CData CallbackURLトグルを有効のままにしてください。
   
5. 詳細タブに移動し、その他セクションまでスクロールします。
6. Include Filesに、最初に選択したファイル形式を入力します。
7. Insert ModeドロップダウンからCreateを選択します。その他の Insert Mode オプションにはOverwriteとBatchがあります。
8. 基本設定に戻り、Azure OneLake に接続をクリックします。
9. 接続が確立されたら、作成およびテストをクリックして接続を保存します。

これで OneLake に接続され、データソースとしても同期先としても使用できるようになりました。

NOTE：ラベル機能を使って、データソースや同期先にラベルを追加できます。

この記事では、Zoho CRM のデータ を OneLake にロードし、同期先として活用する方法をご紹介します。

Zoho CRM への接続を設定する

Zoho CRM への接続は、接続タブから設定できます。Zoho CRM アカウントへの接続を追加するには、接続タブに移動します。

1. 接続の追加をクリックします。
2. データソース（Zoho CRM）を選択します。
3. 接続プロパティを設定します。
   
   

   Zoho CRM への接続

   それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

   • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
   • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

   これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

   Zoho CRM への認証

   Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

   デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

   CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

   ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

   すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

   
4. Zoho CRM に接続をクリックして、接続が正しく設定されていることを確認します。
5. 作成およびテストをクリックして変更を保存します。

レプリケーションクエリの設定

CData Sync では、ポイント＆クリック操作と SQL クエリの両方でレプリケーションを制御できます。レプリケーションを設定するには、ジョブタブに移動し、ジョブを追加をクリックします。レプリケーションのデータソースと同期先を選択します。

ジョブの編集

1. ジョブの詳細タブで、レプリケーションオプションの編集をクリックし、Insert ModeをSingle Fileに設定します（OneLake コネクタで Insert Mode を「Create」に設定した場合）。
2. 「Batch」モードの場合は、ジョブの Insert Mode をFile Per Batchに設定する必要があります。
3. 「Overwrite」モードの場合は、Single FileとFile Per Batchのどちらも使用できます。

テーブル全体をレプリケーションする

テーブル全体をレプリケーションするには、ジョブのタスクタブでタスクを追加をクリックし、OneLake にレプリケーションしたい Zoho CRM テーブルをリストから選択して、再度タスクを追加をクリックします。

レプリケーションのカスタマイズ

レプリケーションのスケジュール

ジョブの概要タブを選択し、スケジュールの下にある設定をクリックします。10分ごとから月1回まで、指定した間隔でジョブを自動実行するようにスケジュールできます。

レプリケーションジョブを設定したら、変更を保存をクリックします。Zoho CRM のデータ から OneLake へのレプリケーションを管理するジョブをいくつでも設定できます。

レプリケーションジョブの実行

ジョブに必要なすべての設定が完了したら、レプリケーションしたい Zoho CRM テーブルを選択し、実行をクリックします。レプリケーションが正常に完了すると、ジョブの実行時間とレプリケーションされた行数を示す通知が表示されます。

無料トライアル & 詳細情報

Zoho CRM のデータ を OneLake にレプリケーションする方法をご覧いただきました。CData Sync ページで詳細をご確認いただき、30日間の無料トライアルをダウンロードして、エンタープライズデータの統合を始めましょう。

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