Zoho CRM のデータ を Teradata に自動でレプリケーションする方法

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Technology Evangelist
CData Sync を使って、Zoho CRM のデータ を Teradata にカスタマイズ可能な自動レプリケーションを実現する方法を解説します。

常時稼働のアプリケーションには、自動フェイルオーバー機能とリアルタイムのデータアクセスが欠かせません。CData Sync を使えば、Teradata インスタンスにZoho CRM のデータをリアルタイムで統合できます。すべてのデータを1カ所に集約し、アーカイブ、レポーティング、分析、機械学習、AI などさまざまな用途に活用できます。

Teradata を同期先として設定する

CData Sync を使って、Zoho CRM のデータ を Teradata にレプリケーションできます。同期先を追加するには、接続タブに移動します。

  1. 接続の追加をクリックします。
  2. 同期先タブを選択し、Teradata コネクタを探します。
  3. 該当行の末尾にある接続の設定アイコンをクリックして、新しい接続ページを開きます。接続の設定アイコンが表示されていない場合は、コネクタのダウンロードアイコンをクリックして Teradata コネクタをインストールします。新しいコネクタのインストールについて詳しくは、ヘルプドキュメントの「接続」セクションをご覧ください。
  4. Teradata に接続するには、以下の接続プロパティを設定します：
    • Connection Name：任意の接続名を入力します。
    • Data Source：Teradata サーバー名、データベースコンピュータ（DBC）ユーザー名、または Teradata Director Program Id（TDPID）を入力します。
    • User：Teradata アカウントで認証するためのユーザー名を入力します。
    • Password：Teradata アカウントで認証するためのパスワードを入力します。
    • Auth Scheme：認証スキームを選択します。Sync で利用可能な認証スキームは TD2 と LDAP です。TD2 がデフォルトのスキームです。
    • Database：Teradata データベースの名前を入力します。

      Note：データベースを指定しない場合、CData Sync はデフォルトのデータベースに接続します。

    • Port：Teradata サーバーのポート番号を入力します。デフォルトのポート値は 1025 です。
  5. 接続が確立されたら、作成およびテストをクリックして接続を作成、テスト、保存します。

これで Teradata に接続され、データソースとしても同期先としても使用できるようになりました。

NOTE：ラベル機能を使って、データソースや同期先にラベルを追加できます。

この記事では、Zoho CRM のデータ を Teradata にロードし、同期先として活用する方法をご紹介します。

Zoho CRM への接続を設定する

Zoho CRM への接続は、接続タブから設定できます。Zoho CRM アカウントへの接続を追加するには、接続タブに移動します。

  1. 接続の追加をクリックします。
  2. データソース（Zoho CRM）を選択します。
  3. 接続プロパティを設定します。

    Zoho CRM への接続

    それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

    • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
    • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

    これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

    Zoho CRM への認証

    Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

    デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

    CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

    ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

    すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

  4. Zoho CRM に接続をクリックして、接続が正しく設定されていることを確認します。
  5. 作成およびテストをクリックして変更を保存します。

レプリケーションクエリの設定

CData Sync では、ポイント＆クリック操作と SQL クエリの両方でレプリケーションを制御できます。レプリケーションを設定するには、ジョブタブに移動し、ジョブを追加をクリックします。レプリケーションのデータソースと同期先を選択します。

テーブル全体をレプリケーションする

テーブル全体をレプリケーションするには、ジョブのタスクタブでタスクを追加をクリックし、Teradata にレプリケーションしたい Zoho CRM テーブルをリストから選択して、再度タスクを追加をクリックします。

レプリケーションのカスタマイズ

タスクのカラムタブとクエリタブを使って、レプリケーションをカスタマイズできます。カラムタブでは、レプリケーションするカラムの指定、同期先でのカラム名の変更、レプリケーション前のデータ操作などが可能です。クエリタブでは、SQL クエリを使ってフィルタ、グループ化、ソートを追加できます。

レプリケーションのスケジュール

ジョブの概要タブを選択し、スケジュールの下にある設定をクリックします。10分ごとから月1回まで、指定した間隔でジョブを自動実行するようにスケジュールできます。

レプリケーションジョブを設定したら、変更を保存をクリックします。Zoho CRM のデータ から Teradata へのレプリケーションを管理するジョブをいくつでも設定できます。

レプリケーションジョブの実行

ジョブに必要なすべての設定が完了したら、レプリケーションしたい Zoho CRM テーブルを選択し、実行をクリックします。レプリケーションが正常に完了すると、ジョブの実行時間とレプリケーションされた行数を示す通知が表示されます。

無料トライアル & 詳細情報

Zoho CRM のデータ を Teradata にレプリケーションする方法をご覧いただきました。CData Sync ページで詳細をご確認いただき、30日間の無料トライアルをダウンロードして、エンタープライズデータの統合を始めましょう。

ご不明な点がございましたら、サポートチームがいつでもお手伝いいたします。

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