【MCP Server】Microsoft Copilot Studio からZoho Projects のデータにアクセスする

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI のリモートMCP サーバー を活用し、Microsoft Copilot Studio から Zoho Projects に安全にアクセスして質問への回答やアクション実行を可能にします。

Microsoft Copilot Studio は、タスクの自動化、質問への回答など、さまざまなビジネスプロセスの支援を行うAI エージェントを作成するためのノーコード / ローコードプラットフォームです。CData Connect AI のリモートMCP と組み合わせることで、Copilot Studio を活用してZoho Projects のデータとリアルタイムに対話できます。この記事では、Connect AI Remote MCP を使用してZoho Projects に接続し、Copilot Studio からZoho Projects のデータと対話するための手順を解説していきます。

CData Connect AI は、Zoho Projects のデータに接続するための専用クラウド間インターフェースを提供します。CData Connect AI Remote MCP Server により、Google ADK エージェントと Zoho Projectsの間でセキュアな通信が可能になります。これにより、ネイティブ対応データベースへのデータレプリケーションを必要とせずに、エージェントから Zoho Projects のデータの読み取りや操作を実行できます。CData Connect AIは最適化されたデータ処理機能を備えており、フィルタや JOIN を含むサポート対象のすべての SQL 操作を効率的に Zoho Projectsへ直接送信します。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたZoho Projects のデータ を迅速に取得できます。

この記事では、Microsoft Copilot Studio でエージェントを構築し、データを会話形式で探索する方法(または Vibe Query)を紹介します。接続の原則は、すべての Copilot エージェントに適用されます。Connect AI を使用すると、ライブの Zoho Projects に加えて、数百の他のソースへのアクセスを備えたワークフローやエージェントを構築できます。

ステップ 1: Microsoft Copilot Studio 用の Zoho Projects 接続を設定

それでは、Microsoft Copilot Studio からZoho Projects への接続を実現していきましょう。まずCData Connect AI でZoho Projects への接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Zoho Projects」を選択
  3. Zoho Projectsに接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法

    Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。

    Zoho Projects への認証

    Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。

    • デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
    • ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。

    すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。

    • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
    • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
    • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

    認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

  4. 「Save & Test」をクリック
  • Zoho Projects に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法

    Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。

    Zoho Projects への認証

    Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。

    • デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
    • ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。

    すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。

    • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
    • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
    • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

    認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

    「Create & Test」をクリックします
  • 「Add Zoho Projects Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、必要に応じてユーザーの権限を更新します。

    • パーソナルアクセストークンを追加する

    パーソナルアクセストークン (PAT) は、Microsoft Copilot Studio から Connect AI への接続を認証するために使用されます。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別の PAT を作成することがベストプラクティスです。

    1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン () をクリックして、設定ページを開きます。
    2. 「Settings」ページで、「Access Tokens」セクションに移動し、 「Create PAT」をクリックします。
    3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
    4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全に保管してください。

    これで接続を作成しPAT を生成できたので、Microsoft Copilot Studio から Zoho Projects に接続する準備が整いました！

    ステップ 2: Microsoft Copilot Studio からCData Connect AI に接続

    それでは、Copilot Studio をConnect AI につなげていきましょう。

    1. Copilot Studio のナビゲーションメニューで、「Agents」をクリックし、「+New agent」をクリックします。

    2. 「Configure」ボタンを切り替え、MCP Serverを利用する際のエージェントの使用方法に基づいて情報を入力します。次に、右上の「Create」をクリックすると、Copilot にエージェントの詳細が表示されます。

    3. 「Tools」の下で、「Add tool」をクリックし、「+ New Tool」をクリックします。

    4. 「Add Tool」ウィンドウで、「Model Context Protocol」をクリックして新しい MCP ツールを追加します。

    5. 「Add a Model Context Protocol server」ウィンドウで、次の情報を入力します。

      • 「Server Name」: ツールの名前を入力します (例:「CData Connect AI MCP Server」)。
      • Server Description: ツールの説明を入力します。
      • Server URL: CData Connect AI のリモートMCP サーバー の URL を入力します。URL はこちら：https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
      • Authentication Type: ドロップダウンメニューから「API Key」を選択します。
      • Header Name: ヘッダー名として「Authorization」と入力します。これは、API キー認証の標準ヘッダー名です。
      「Create」をクリックして、MCP ツールをエージェントに追加します。

    6. 次にMCP ツールの接続を選択/作成するように求められます。「Create new connection」をクリックして新しい接続を作成します。

    7. 新しい接続の値を Basic EMAIL:PAT に設定します。EMAIL と PAT を、Connect AI のメールアドレスと以前に作成した PAT に置き換えてください。例: Basic [email protected]:Uu90pt5vEO...

    8. 接続が正常に作成されたら、「Add to agent」をクリックして MCP ツールをエージェントに追加します。

    9. MCP ツールをエージェントに追加すると、「Tools」セクションにリストされます。これで、このツールを使用してCData Connect AI 経由でZoho Projects と対話できます。

    任意のステップ：AI エージェントにコンテキストを提供する

    このステップでは、エージェントの「Instructions」プロパティを使ってAI エージェントの役割を明示することで、会話のコンテキストを提供する方法を見てみましょう。エージェントに MCP Server の専門家としての役割と利用可能なツールのリストを明示的に通知する指示を提供することで、エージェントの理解と応答の精度を向上させることができます。例えば、システムメッセージを次のように設定できます。 

    あなたは CData Connect AI MCP Server に接続された MCP Client ツールの使用に関する専門家です。常に徹底的に検索を行い、各クエリに最も適切な MCP Client ツールを使用してください。以下は利用可能なツールとそれぞれの説明です:
queryData: 接続されたデータソースに対して SQL クエリを実行し、結果を取得します。queryData ツールを使用する際は、テーブル名に次の形式を使用してください: catalog.schema.tableName
execData: 接続されたデータソースに対してストアドプロシージャを実行します
getCatalogs: CData Connect AI から利用可能な接続のリストを取得します。接続名は、他のツールや CData Connect AI へのクエリでカタログ名として使用する必要があります。特定のカタログで利用可能なスキーマのリストを取得するには、`getSchemas` ツールを使用してください。
getColumns: CData Connect AI から、特定のカタログ、スキーマ、テーブルの利用可能なデータベース列のリストを取得します。
getExportedKeys: CData Connect AI から、特定のカタログ、スキーマ、テーブルの外部キー関係のリストを取得します。
getImportedKeys: CData Connect AI から、特定のカタログ、スキーマ、テーブルの外部キー関係のリストを取得します。
getIndexes: CData Connect AI から、特定のカタログ、スキーマ、テーブルのインデックスのリストを取得します。
getPrimaryKeys: CData Connect AI から、特定のカタログ、スキーマ、テーブルの主キーのリストを取得します。
getProcedures: CData Connect AI から、特定のカタログとスキーマのストアドプロシージャのリストを取得します
getProcedureParameters: CData Connect AI から、特定のカタログ、スキーマ、プロシージャのストアドプロシージャパラメータのリストを取得します。
getSchemas: CData Connect AI から、特定のカタログの利用可能なデータベーススキーマのリストを取得します。特定のカタログとスキーマで利用可能なテーブルのリストを取得するには、`getTables` ツールを使用してください。
getTables: CData Connect AI から、特定のカタログとスキーマの利用可能なデータベーステーブルのリストを取得します。特定のテーブルの利用可能な列のリストを取得するには、`getColumns` ツールを使用してください。

    ステップ3: Microsoft Copilot Studio でZoho Projects のデータをリアルタイムで探索

    Microsoft Copilot Studio でエージェントが作成できMCP ツールも作成したので、Microsoft Copilot Studio を使用して Zoho Projects のデータと対話できるようになりました。MCP ツールを使用すると、クエリを送信してZoho Projects データからリアルタイムで応答を受信できます。

    Microsoft Copilot Studio エージェントでチャットウィンドウを開いて、Zoho Projects との対話を開始します。MCP ツールを使用して、質問をしたり、データを取得したり、Zoho Projects に対してアクションを実行したりできます。

    CData Connect AI でビジネスシステムのデータ活用を今すぐスタート

    いかがでしたか？ChatGPT からZoho Projects へのデータ接続が10分もかからずに完了したのではないでしょうか。業務に使えそう、と感じてくださった方は、14日間の無償トライアルでAI ツールからビジネスシステムへのリアルタイムデータ接続をぜひお試しください。

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