Salesforce から Microsoft Excel へのライブデータアクセス
アプリやプラットフォーム内でユーザーが必要なデータへのライブアクセスで、データイニシアチブを解き放ちます。
ノーコード/ローコードのインターフェースで、チームが必要とするデータへの安全で管理されたアクセスを提供します。お好みのアプリ、ツール、スプレッドシート内でライブデータにアクセスでき、分析、ビジネスインテリジェンス、レポート作成を加速します。
Salesforce:
Salesforceは世界最大のCRM(顧客関係管理（CRM）)プラットフォームです。クラウドベースで、営業、カスタマーサービス、マーケティング、アナリティクスなどの機能を統合し、企業の業務効率と顧客満足度を向上させます。
Microsoft Excel:
Microsoft Excel は、ユーザーフレンドリーなインターフェースでデータを整理、分析、視覚化することができる強力なスプレッドシートプログラムです。 数式、グラフ、ピボットテーブルなどの機能により、 Excel は予算作成や予測からデータ分析やレポーティングまで、幅広いタスクにおいてビジネス、金融、学術分野で広く使用されています。
Microsoft Excel で Salesforce からデータを発見、ブレンド、アクセス
スプレッドシートのダウンロード、整理、アップロードはもう不要です。Connect Spreadsheets は、スプレッドシートにすべてのライブデータを取得する最も簡単な方法です。Salesforce に接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。データ更新をスケジュールしたり、いつでも「更新」をクリックして、常に最新バージョンのデータを取得できます。
- データ移動不要で、ソースシステムが更新されるとすぐに更新される、ライブ Salesforce データをスプレッドシートで操作できます
- 複数のソースから単一の信頼できる情報源のダッシュボードに統合し、他のユーザーが表示、コラボレーション、スプレッドシート形式で使用できます
- アプリを離れることなく、ノーコード/ローコードクエリを作成して、スプレッドシートで必要な Salesforce データをフィルタリングして見つけられます
- Connect Spreadsheets が特定の時間にスプレッドシート内のデータを更新するスケジュールを設定できるため、ダッシュボードを確認するたびにダウンロード、操作、再アップロードする必要なく、データが常に完全で正確であることを確認できます
Excel で Salesforce にアクセス
Salesforce to Microsoft Excel の機能
1. アドインをインストール
Google Workspace Marketplace および Microsoft AppSource で利用可能です。
2. 無償アカウントを作成
数分で開始できます — クレジットカード不要。
3. データに接続
CData が提供する 250 以上のソースへの接続を設定します。
4. データを取得
データを選択し、ボタンをクリックするだけでスプレッドシートに表示されます。
他の人気ツールでライブ Salesforce データにアクセス
複雑なデータ移動、ETL、データ統合は不要です。すでに使用しているデータシステムから直接データへのアクセスを可能にします。以下からお好みのツールを選択して詳細をご覧ください。
