CData Connect AI Remote MCP Server で Claude を財務・会計データに接続する
財務チームは一日中、さまざまな問いに向き合っています。現在のキャッシュポジションは？ 先月、経費が急増したのはどこか？ 実績は予算とどう比較できるか？ その答えは QuickBooks、NetSuite、Xero、Sage Intacct といったシステムに散在していて、取り出すにはエクスポートや手作業での結合、そして IT チームへの依頼待ちが必要になりがちです。
Anthropic が開発した Claude は、こうしたプロセスを短縮できます。ただし、まずはリアルタイムの財務データへアクセスする手段が必要で、それを可能にするのが CData Connect AI Remote MCP Server です。Connect AI は Claude と財務・会計プラットフォームの間をつなぐ安全なブリッジとして機能し、フィルター、結合、SQL 操作をソースに対して直接実行します。さらに Connect AI は 350 を超える他のソースにも対応しているため、Claude は 1 つのチャットの中でスタック全体からデータを引き出せます。
手順 1：Connect AI で財務・会計データのコネクションを設定する
最初のステップは、Connect AI で財務・会計ソースをセットアップすることです。認証、クエリのルーティング、セキュリティはすべて Connect AI が処理するため、ソースの資格情報は Connect AI の内部に保たれ、Claude が参照できるのは読み取りを許可されたデータだけになります。
- CData Connect AI にログインし、Sources をクリックして、Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから、財務ソース（たとえば Sage Intacct、QuickBooks、Xero、NetSuite など）を選択します
- 一部のプラットフォームは OAuth を使って認証します。Sign In をクリックして、データソースで認証しましょう
- Claude にアクセスさせたい他の財務・会計システムについても、同じ手順を繰り返します
接続を保存すると、リモート MCP サーバー経由で Claude からアクセスできる状態になります。
手順 2：Claude を Connect AI に接続する
ソースの設定が済んだら、次は Claude の中に Connect AI コネクタを追加します。これにより、Claude のワークスペースとリモート MCP サーバーが連携し、財務データを読み取れるようになります。
- Claude.ai にサインインするか、新しいアカウントを作成します
- 左側のナビゲーションメニューを展開します
- 左下のユーザー名をクリックし、メニューから Settings を選択します
- Settings 画面で Connectors をクリックします
- Browse Connectors をクリックします
- CData Connect AI を検索し、表示された項目をクリックします
- Connect をクリックし、Connect AI アカウントにサインインします
- 接続が完了したら、Claude で新しいチャットを開きます
- メッセージボックスの + アイコンをクリックし、Connectors の下で Connect AI MCP をオンに切り替えます
これで、Claude が財務・会計データにアクセスできるようになりました。
注：Claude のセットアップ手順は変更される場合があります。最新の手順については Claude のドキュメントを参照してください。
手順 3：Claude でリアルタイムの財務・会計データを探索する
これで、自然言語のプロンプトを使ってデータの探索を始められます。Claude は、CData Connect AI 内のソースからデータを取得する際に使用した手順を示してくれます。プロンプトのアイデアについては、CData のプロンプトライブラリを参照してください。
手順 4：プロンプトライブラリをチェックする
データを探索しながら、いくつかのプロンプトを試してみましょう。以下に例を挙げます。
- [ERP_SYSTEM] の実績と [PLANNING_SYSTEM] の予算を比較して、月末の差異分析を作成してください。
- [CRM_SYSTEM] と [ERP_SYSTEM] のデータを組み合わせて、ローリング [TIME_PERIOD] の売上予測を作成してください。
- [HR_SYSTEM] の人件費が次の [TIME_PERIOD] に [PERCENTAGE]% 増加した場合、キャッシュフローへの影響はどうなりますか？
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CData がリアルタイムの財務・会計データアクセスをどのように支えるのか、ぜひご覧ください。