Claude を使って収益オペレーションデータと対話する
Claude は、2021年に設立された AI 企業 Anthropic が開発した、高度な大規模言語モデル (LLM) です。これらのモデルが、会話 AI サービスや各種開発者向けツールの基盤となっています。
CData Connect AI は、セールスデータに接続するためのクラウド間専用インターフェースを提供します。CData Connect AI Remote MCP Server を使えば、Salesforce、HubSpot、Outreach、Dynamics365、Pipedrive といった収益オペレーションデータと Claude との間で安全に通信できます。これにより、ネイティブ対応のデータベースへデータをレプリケーションすることなく、Claude を使ってセールスデータに対する質問やアクションを実行できます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を備えており、フィルターや JOIN を含むサポート対象のすべての SQL 操作を、マーケティングデータソースへ直接振り分けます。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたデータを素早く取得できます。
手順 1：Claude 向けにセールスデータのコネクションを設定する
Claude からセールスデータ（Salesforce、Outreach、Pipedrive、HubSpot など）への接続は、CData Connect AI Remote MCP を通じて実現します。Claude からデータを操作するには、まず CData Connect AI でコネクションを作成して構成していきましょう。
- Connect AI にログインし、Sources をクリックして、Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから、データソース（Salesforce、HubSpot、Outreach）を選択します
- アプリによっては OAuth で認証を行います。Sign in をクリックして、各データソースで認証します。
手順 2：Claude を CData Connect AI に接続する
次の手順で、Claude に CData Connect AI コネクタを追加します。
- Claude.ai にサインインするか、新しいアカウントを作成します
- 左側のナビゲーションメニューを展開します
- 左下のユーザー名をクリックし、メニューから Settings を選択します。Settings 画面が表示されます
- Settings 画面で Connectors をクリックします
- Browse Connectors ボタンをクリックします
- CData Connect AI を検索し、表示された項目をクリックします
- Connect をクリックして、Connect AI アカウントにサインインします
- 接続が完了すると、Claude が新しいチャットを開きます
手順 3：Claude でリアルタイムの収益オペレーションデータを探索する
これで、自然言語のプロンプトを使ってデータの探索を始められます。Claude は、CData Connect AI 内のデータソースからデータを取得する際の手順を示してくれます。プロンプトのアイデアについては、CData のプロンプトライブラリを参照してください。
注：Claude のセットアップ手順は変更される場合があります。最新のセットアップ情報については、Claude のドキュメントを参照してください。
手順 4：プロンプトライブラリを見てみる
データを探索しながら、いくつかのプロンプトを試してみましょう。以下に例を示します。
- [PRODUCT_NAME] の商談のうち、（[START_DATE] 以降に作成され、）現在クローズしているものについて、全体の受注率と総件数を算出してください。総商談数、受注数、失注数、全体の受注率を表示してください。
- [PRODUCT_NAME] の商談のステージ進行データに基づいて、コンバージョン率を改善するための戦略的な提案を示してください。受注率が [WIN_RATE_THRESHOLD]% 以下のステージに注目し、見込み客をよりコンバージョンの高いステージへ進めるためのプロセス改善を提案してください。
- [CONTACT_NAME] について、この取引における役割や、その人物が関与した他の取引も含めて、詳しい情報を教えてください。
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CRM データソースの一覧は以下のとおりです。