AnaplanのデータをExcelで取得する方法｜3ステップで簡単連携

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
ExcelからAnaplanのデータを直接取得。プログラミング不要で接続設定からデータ操作まで3ステップで完結します。リアルタイムデータ同期にも対応。



CData Excel Add-In for Anaplan を使えば、Excel から直接Anaplan のデータ取得が可能になります。

この記事ではExcel Add-In の使い方を説明し、実際にAnaplan のデータを取得していきます。記事の例ではSales テーブルを使いますが、同じことがCData Excel Add-In で取得できるすべてのAnaplan のデータのテーブルに対して実行可能です。

Anaplan とExcel の連携とは？

Anaplan とExcel を連携することで、Anaplan のデータをExcel シートにリアルタイムで取得・更新できるようになります。一度設定すれば「エクスポート → 編集 → インポート」の手作業が不要になり、常に最新データをExcel で扱えます。

Anaplan とExcel を連携する方法の比較

Anaplan のデータをExcel で扱う主な方法は3つあります。

方法 リアルタイム同期 双方向操作 技術的な知識
手動エクスポート（CSV） × × 不要
API / Power Query ○ △ 必要
CData Excel Add-In ○ ○ 不要

CData Excel Add-In はVBA やPower Query による開発なしでAnaplan に接続できます。Excel のリボンメニューから操作するだけで、Anaplan のデータを取得・追加・更新できます。

Anaplan とExcel を連携するメリット

  • リアルタイムデータ同期：定期的な手動エクスポートが不要になります。Excel で「ワークブックのリフレッシュ」するだけで、常に最新のAnaplan データを取得できます。
  • 双方向操作：Excel からAnaplan へのデータ追加・更新も可能です。Excel をAnaplan の編集フロントエンドとして活用できます。
  • コーディング・API 知識不要：API 仕様の知識やVBA スキルは一切不要です。Excel のリボンメニューから直感的に操作できます。
  • Excel の全機能を活用：ピボットテーブル、グラフ、条件付き書式など、Excel の豊富な分析・可視化機能をAnaplan のライブデータに対してそのまま使えます。
  • 270以上のデータソースに対応：CData Excel Add-In はAnaplan のほか、270を超えるSaaS・データベース・NoSQL データソースに対応しています。

Anaplan への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAnaplan Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Anaplan への接続には、Excel Add-in をインストールした後にExcel を起動して、「CData」タブ ->「データの取得」->「取得元：Anaplan」とクリックしていきます。

Excel のCData タブからデータの取得アイコンをクリックして、取得元：Anaplanを選択

接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。プロパティの取得方法について説明します。

Anaplan への認証

ドライバーはBasic、証明書、またはOAuth による認証をサポートしています。いずれの場合も、Region をAnaplan アカウントデータがホストされているリージョン（例：US1、これがデフォルト）に設定してください。

Basic 認証の使用

AuthScheme をBasic に設定し、Anaplan のUser とPassword を入力します。ワークスペースがシングルサインオン（SSO）を使用している場合は、Basic 認証を使用するために Exception User として割り当てられている必要があります。

証明書認証の使用

AuthScheme をCertificate に設定し、Certificate、CertificateType、PrivateKey プロパティを入力します（どちらかが暗号化されている場合はCertificatePassword / PrivateKeyPassword も設定してください）。証明書は、Anaplan テナント管理者に登録されたCA 発行のX.509 証明書である必要があります。

OAuth 認証の使用

Anaplan でカスタムOAuth アプリケーションを登録し、以下のプロパティを設定します：

  • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId。
  • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
  • CallbackURL：アプリケーションの登録時に定義したリダイレクトURI。
  • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定すると、ドライバーがOAuth トークンの交換と更新を自動的に管理します。

カスタムOAuth アプリの作成方法とOAuth の使用方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

Anaplan のデータの取得

接続設定が完了したら、いよいよAnaplan のデータを取得してみましょう。

  1. 接続が完了すると、以下の「クエリを編集」画面が表示されます。
    2. クエリ編集画面
  2. 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックします。テーブル一覧が表示されるので、取得したいテーブルを選択してください。今回はSales を使います。
  3. 以下のようにテーブルのメタデータが自動で取得・表示されます。「最大行数」で取得するレコード数を調整することもできます。新規データの一括入力だけが目的の場合は、1行だけを取得するといったことも可能です。
    4. テーブルの情報
  4. 「シート名」にデータを追加するExcel シートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名がシート名になります。準備ができたら「OK」をクリックすると、データが取得されます（以下はすべてサンプルデータです）。
    5. 取得したAnaplan のデータ

よくある質問

はい。CData Excel Add-In では「ワークブックのリフレッシュ」でいつでも最新データに更新できます。
不要です。Excel のリボンメニューから操作するだけで、Anaplan のデータを取得・更新できます。
はい。接続プロパティの設定のみで利用できます。API 呼び出しはCData Excel Add-In が自動的に処理します。
「最大行数」で制御できます。デフォルトはすべてのレコードを取得します。

Anaplan からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください

このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

はじめる準備はできましたか？

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Anaplan Icon Excel Add-In for Anaplan

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