Clear Analytics でClio のデータを使ってチャートを作成

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
Clear Analytics でClio のデータ を基にした動的なチャートを作成し、分析を実行。

CData ODBC ドライバー for Clio は、ODBC 標準を介してClio のライブデータへのアクセスを可能にし、さまざまな BI、レポート、ETL ツールでClio のデータ を直接扱うことができます。この記事では、Microsoft Excel のアドインである Clear Analytics を使って、Clio に ODBC データソースとして接続し、Clio のデータ を基にしたクエリ、テーブル、チャート（PivotTable を含む）を作成する方法を説明します。

Clio のデータに接続


ODBC データソース名の設定

まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って DSN を作成・設定できます。これはドライバーインストールの最終ステップでも可能です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使った DSN の作成と設定方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

まず、Profile 接続プロパティをディスク上のClio プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Clio.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティをClio の接続文字列に設定します（以下を参照）。

Clio API プロファイル設定

Clio はOAuth ベースの認証を使用します。

まず、Clio でOAuth アプリケーションを登録します。Developer アカウントにログインし、Add ボタンをクリックして登録できます。ここでアプリケーションの詳細とスコープを入力します。これらの詳細は、Clio ユーザーがアプリケーションの認可を求められたときに表示されます。OAuth アプリケーションにはclient id（キー）とclient secret（シークレット）が割り当てられます。また、ProfileSettings 接続プロパティでRegion を設定します。

以下の接続プロパティを設定すると、接続できるようになります。

  • AuthScheme：OAuth に設定します。
  • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使用して、OAuthAccessToken を取得するプロセスを管理できます。
  • OAuthClientId：アプリ設定で指定されたclient_id に設定します。
  • OAuthClientSecret：アプリ設定で指定されたclient_secret に設定します。
  • CallbackURL：アプリ設定で指定されたRedirect URI に設定します。
  • Region：ProfileSettings でClio の地理的リージョンに設定します。デフォルトはapp.clio.com です。

DSN を設定する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションを作成する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

Clear Analytics でデータソースを設定

  1. Excel を開き、CLEAR ANALYTICS リボンに移動します。Data Manager を開きます。
  2. データソースとして Database を選択します。
  3. Set Connection セクションで、新しいデータベースを作成するオプションをクリックします。
  4. データソースとして Microsoft ODBC Data Source を選択し、OK をクリックします。
  5. ドロップダウンメニューから、先ほど設定した DSN を選択します。
  6. Set Connection セクションに戻り、SQL Builder Provider として Standard (ANSI ODBC) Query Builder を選択して Next をクリックします。
  7. Schema/Owner を選択し、Clear Analytics で使用するドメイン（テーブル）を選択します。
  8. 必要に応じて、テーブルやカラムの表示名と説明をカスタマイズしてデータオブジェクトを準備します。
  9. CData ODBC ドライバーの大半では、ドメインにキー日付を設定する必要はありません。
  10. Domain Relations セクションで、テーブル間のリレーション情報を追加します。
  11. Domain Tree セクションで、データのグループを作成し、利用可能な項目をグループに追加します。
  12. データのサマリーを確認し、Finish をクリックします。

Clio のデータでチャートを作成

これでClio のデータ を使ったチャートを作成する準備ができました。

新規クエリの作成

  1. CLEAR ANALYTICS リボンの Repository をクリックします。
  2. 新しいクエリを作成します。
  3. 取得するカラムを選択します。
  4. データの集計タイプを設定します（データを集計しない場合は空白のエントリを使用します）。
  5. カラムを下のウィンドウにドラッグして、フィルタと数式を設定します。
  6. クエリに名前を付けて Save をクリックします。

クエリレポートに基づいてチャートを作成

クエリを作成したら、レポートを実行してチャートを表示する準備ができました。
  1. CLEAR ANALYTICS リボンの Report Explorer をクリックします。
  2. Report Explorer ペインで、ツールバーの「New Report」アイコンをクリックします。
  3. 先ほど作成したクエリを選択します。
  4. レポートに名前を付けて「Save and Execute」をクリックします。
  5. Report Explorer 内の Results タブをクリックします。
  6. レポートを展開し、チャートを Excel スプレッドシートにドラッグします。
  7. 表示される PivotChart ウィンドウで、フィールド（カラム）を Filters、Legends、Axis (Categories)、Values ウィンドウにドラッグします。

Clear Analytics で新しいデータソースを確立し、チャートを作成したら、Clio のデータ の分析を始める準備ができました。ODBC Driver for Clio と Clear Analytics を使用すると、Clio からのライブデータを使って Excel でセルフサービス分析を実行できます。

はじめる準備はできましたか？

API Driver で Clio のライブデータに接続

Clio に接続 お問い合わせ

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