DBArtisan でClio のデータに連携

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

DBArtisan のウィザードを使って、Clio をデータソースとして連携利用。

CData ODBC Driver for API は、DBArtisan などのデータベースツールとClio のデータを連携し、RDB のような感覚でClio のデータを扱えます。本記事では、DBArtisan 上でClio のデータソースを作成する方法とクエリの実行方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

Clio をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
多様なアプリケーション、ツールにClio のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてClio の接続を設定、2.DBArtisan 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとClio への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後にDSN 設定画面が開くので、Clio への接続に必要なプロパティを設定します。

まず、Profile 接続プロパティをディスク上のClio プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Clio.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティをClio の接続文字列に設定します（以下を参照）。

Clio API プロファイル設定

Clio はOAuth ベースの認証を使用します。

まず、Clio でOAuth アプリケーションを登録します。Developer アカウントにログインし、Add ボタンをクリックして登録できます。ここでアプリケーションの詳細とスコープを入力します。これらの詳細は、Clio ユーザーがアプリケーションの認可を求められたときに表示されます。OAuth アプリケーションにはclient id（キー）とclient secret（シークレット）が割り当てられます。また、ProfileSettings 接続プロパティでRegion を設定します。

以下の接続プロパティを設定すると、接続できるようになります。

AuthScheme：OAuth に設定します。
InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使用して、OAuthAccessToken を取得するプロセスを管理できます。
OAuthClientId：アプリ設定で指定されたclient_id に設定します。
OAuthClientSecret：アプリ設定で指定されたclient_secret に設定します。
CallbackURL：アプリ設定で指定されたRedirect URI に設定します。
Region：ProfileSettings でClio の地理的リージョンに設定します。デフォルトはapp.clio.com です。

次の方法で、プロジェクトにClio のデータソースを登録します。