CData Connect AI を使って Windsurf IDE からリアルタイム DocuSign データにアクセス

Yazhini G
Yazhini G
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI のリモート MCP サーバーを活用して、Windsurf の Cascade エージェントが IDE 内からセキュアにDocuSignのリアルタイムデータにアクセスし、クエリを実行できるようにします。

Windsurf は、プロジェクトのコンテキストを理解し、エディタ内で複雑なタスクを自律的に実行するコーディングエージェント Cascade を中心に設計された AI ネイティブ IDE です。Cascade は MCP（Model Context Protocol） をサポートしており、エージェントが開発環境から離れることなく外部ツールやデータソースを検出し、呼び出すことができます。

Windsurf を CData Connect AI の組み込み MCP サーバー と連携することで、Cascade エージェントはガバナンスの効いたリアルタイムDocuSign のデータに IDE 内からアクセスできるようになります。これにより、開発者は自然言語プロンプトを使って、Windsurf から直接カタログの一覧表示、スキーマの確認、DocuSign のデータレコードのクエリが行えます。

この記事では、Connect AI での DocuSign 接続の設定、必要な Personal Access Token の生成、Windsurf への Connect AI MCP Server の設定、そして Cascade チャットからリアルタイムDocuSign のデータをクエリして連携を確認する方法について説明します。

ステップ 1：Windsurf 用の DocuSign 接続を設定

Windsurf から DocuSign への接続は、CData Connect AI のリモート MCP サーバーによって実現されます。Windsurf からDocuSign のデータを操作するには、まず CData Connect AI で DocuSign 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから DocuSign を選択
  3. DocuSign に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

    • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
    • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

    DocuSign への認証

    DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

  4. Save & Test をクリック
  5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新

Personal Access Token を追加

Personal Access Token（PAT）は、Windsurf から Connect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かいアクセス制御を維持するため、連携ごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
  2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック
  3. PAT にわかりやすい名前を付けて Create をクリック
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください

DocuSign 接続の設定と PAT の生成が完了したら、Windsurf から Connect AI 経由でDocuSign のデータに接続できます。

ステップ 2：Windsurf で Connect AI MCP を設定

次に、Cascade エージェントが Connect AI を通じてリアルタイムデータツールを検出・呼び出せるよう、Windsurf に Connect AI リモート MCP サーバーを設定します。

  1. Windsurf IDE をダウンロードしてインストール
  2. Windsurf を開き、右上のプロフィールアイコンをクリックして Windsurf Settings を選択
  3. Cascade セクションで MCP Servers を見つけ、Open MCP Registry をクリック
  4. MCP Marketplace で右上の Add custom MCP をクリック
  5. この操作で mcp_config.json ファイルが開きます。以下の JSON を貼り付けてください： 
    {
    "mcpServers": {
        "cdata-mcp": {
            "serverUrl": "https://mcp.cloud.cdata.com/mcp",
            "headers": {
                "Authorization": "Basic your_base64_encoded_email_PAT",
                "Content-Type": "application/json"
            }
        }
    }
}

    注意：Windsurf は Connect AI に対して Basic 認証を使用します。Connect AI のユーザーメールアドレスと先ほど作成した PAT を email:PAT の形式で連結し、その文字列を Base64 エンコードして Basic を先頭に付けてください。例えば [email protected]:ABC123...XYZ789 の場合、Authorization ヘッダーの値は Basic dXNlckBkb21haW4uY29tOkFCQzEyMy4uLlhZWjc4OQ== のようになります。

  6. mcp_config.json ファイルを保存し、MCP Registry に戻る
  7. Installed の下に cdata-mcp が表示され、Enabled とマークされていることを確認

MCP サーバーの登録と有効化が完了したら、Windsurf から Connect AI を通じてリアルタイムのDocuSign のデータをクエリする準備が整いました。

ステップ 3：Windsurf からリアルタイムのDocuSign のデータをクエリ

連携が完了したら、Windsurf の Cascade チャットパネルを使って自然言語プロンプトでリアルタイムのDocuSign のデータを操作できます。

  1. Windsurf の上部バーで Editor から Agent に切り替えて新しい Cascade チャットを開く
  2. チャットパネルの下部で cdata-mcp サーバーが表示され、トグルが有効になっていることを確認
  3. 以下のようなプロンプトを入力してエージェントとのやり取りを開始：
    • cdata-mcp 接続内のすべてのカタログを一覧表示して
    • DocuSign で利用可能なスキーマとテーブルを表示して
    • DocuSign のデータ のテーブルからトップ 5 件のレコードをクエリして
  4. Cascade エージェントが Connect AI MCP Server を呼び出し、リアルタイムのDocuSign のデータを返します

これで、Windsurf IDE が Connect AI MCP Server と通信し、エディタから直接リモート MCP を通じてリアルタイムのDocuSign のデータを取得できるようになりました。

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