CData Connect AI を使って Roo Code からリアルタイムの Dynamics CRM データにアクセス

Roo Code は、VS Code 内で動作するオープンソースの AI コーディングエージェントです。ファイルシステムへのアクセス、ターミナル制御、マルチステップワークフローなどの機能を備えています。Code、Architect、Orchestrator といった専門モードを通じて、プロジェクトワークスペース全体にわたって作業できます。ローカル開発用の VS Code 拡張機能として利用できるほか、Slack や GitHub と連携する Cloud Agents としても提供されています。Roo Code は MCP をネイティブにサポートしており、STDIO や Streamable HTTP を介して外部ツールやデータソースに接続できます。

デフォルトでは、Roo Code からライブのエンタープライズデータにアクセスすることはできません。CData Connect AI は、数百種類のデータソースを公開することでこのギャップを埋めます。接続すると、Roo Code は VS Code 内でリアルタイムのスキーマを参照し、クエリを検証し、実際のエンタープライズデータに基づいたコードを直接生成できるようになります。

はじめに

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ステップ 1：Roo Code 用の Dynamics CRM 接続を設定

Roo Code から Dynamics CRM への接続は、CData Connect AI のリモート MCP サーバーによって実現されます。Roo Code からDynamics CRM のデータを操作するには、まず CData Connect AI で Dynamics CRM 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから Dynamics CRM を選択

3. Dynamics CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

   Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

   また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

   
4. Save & Test をクリック
5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を設定

パーソナルアクセストークンの取得

パーソナルアクセストークン（PAT）は、Roo Code から Connect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かいアクセス制御を維持するため、統合ごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコンをクリックして Settings を開く
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック
3. PAT にわかりやすい名前を入力し、Create をクリック

4. 表示されたトークンをコピーして安全に保存してください。トークンは作成時にのみ表示されます

Dynamics CRM 接続の設定と PAT の生成が完了したら、Roo Code から Connect AI 経由でDynamics CRM のデータに接続できます。

ステップ 2：Roo Code で Connect AI を設定

CData Connect AI は、Roo Code の MCP 設定パネルで MCP サーバーを直接登録することで統合できます。登録が完了すると、Roo Code エージェントは追加設定なしで MCP ツールを通じてリアルタイムのDynamics CRM のデータを呼び出せるようになります。

方法 1：MCP を直接設定

CData Connect AI MCP サーバーを Roo Code の MCP 設定に直接登録できます。登録が完了すると、どのプロジェクトのエージェントからでも、追加設定なしで MCP ツールを通じてリアルタイムのDynamics CRM のデータをクエリできます。

1. Roo Code 拡張機能がインストールされた VS Code を開く
2. アクティビティバーの Roo Code アイコン をクリック
3. Settings に移動し、Roo Code ペインで MCP Servers を選択して Enable MCP Servers をオンにします。次に Edit Global MCP をクリックして MCP 設定ファイルを開きます
4. mcp_settings.json ファイルの mcpServers オブジェクト内に以下を追加します。base64encode の部分は、Base64 エンコードした email:PAT に置き換えてください

   {
       "mcpServers": {
           "cdata-mcp": {
               "type": "streamable-http",
               "url": "https://mcp.cloud.cdata.com/mcp",
               "headers": {
                   "Authorization": "Basic base64encode(USERNAME:PAT)"
               }
           }
       }
   }
           

   
5. ファイルを保存して MCP サーバーを登録
6. MCP Servers パネルに戻り、cdata-mcp がリストに表示され、トグルが有効になっていることを確認します。有効になっていない場合は、トグルをオンにしてください

CData MCP サーバーの登録と有効化が完了すると、Roo Code エージェントは、どのプロジェクトからでも Connect AI を通じてリアルタイムのDynamics CRM のデータをクエリ・操作できるようになります。

Roo Code からリアルタイムのDynamics CRM のデータをクエリ

MCP サーバーの設定が完了したら、Roo Code のチャットパネルで会話を開始して、リアルタイムのDynamics CRM のデータを操作してみましょう。

1. Roo Code のチャットを開き、データを探索するプロンプトを入力します。例：
   • List all available catalogs in my cdata-mcp connection.
   • Show the schemas and tables available for Dynamics CRM.
   • Query the top 5 records from Dynamics CRM のデータ.
2. エージェントが CData Connect AI MCP サーバーを呼び出し、Dynamics CRM のデータからリアルタイムの結果を返します

方法 2：自然言語でアプリケーションを構築

自然言語プロンプトを使って、CData Connect AI MCP サーバーに接続するアプリケーションを Roo Code に構築させることもできます。エージェントが必要なエンドポイントや認証情報を対話的に収集し、リアルタイムのDynamics CRM のデータに接続する動作するアプリケーションを生成します。すべて VS Code 内の Roo Code チャットパネルから操作できます。

1. VS Code で Roo Code パネルを開き、ドロップダウンから使用するモデルを選択
2. 構築したいアプリケーションを記述するプロンプトを入力します。例：

   I would like to build a small application that connects to a remote MCP
   HTTPS server. I already have the MCP endpoint URL and the required
   credentials. The application should:
     - Establish a connection to the remote MCP server
     - Authenticate using the provided credentials
     - Retrieve and list all available catalogs from the MCP
   
   Please make sure the credentials are stored securely in a .env file
   and not hardcoded in the application.
           

3. Roo Code が MCP エンドポイント URL と認証情報の入力を求めてきます。以下の値を入力してください：
   • MCP Endpoint URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
   • Authorization: Basic base64(email:PAT)
4. Roo Code がプロジェクトディレクトリを作成し、Node.js プロジェクトを初期化、必要なパッケージをインストールし、認証情報を .env ファイルに安全に保存します

これで、Roo Code が VS Code 内の自然言語プロンプトひとつで、CData Connect AI MCP サーバーと通信しリアルタイムのDynamics CRM のデータを取得するアプリケーションを構築できました。

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