CData Connect AI を使って Windsurf IDE からリアルタイム Dynamics CRM データにアクセス

Yazhini G
Yazhini G
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI のリモート MCP サーバーを活用して、Windsurf の Cascade エージェントが IDE 内からセキュアにDynamics CRMのリアルタイムデータにアクセスし、クエリを実行できるようにします。

Windsurf は、プロジェクトのコンテキストを理解し、エディタ内で複雑なタスクを自律的に実行するコーディングエージェント Cascade を中心に設計された AI ネイティブ IDE です。Cascade は MCP（Model Context Protocol） をサポートしており、エージェントが開発環境から離れることなく外部ツールやデータソースを検出し、呼び出すことができます。

Windsurf を CData Connect AI の組み込み MCP サーバー と連携することで、Cascade エージェントはガバナンスの効いたリアルタイムDynamics CRM のデータに IDE 内からアクセスできるようになります。これにより、開発者は自然言語プロンプトを使って、Windsurf から直接カタログの一覧表示、スキーマの確認、Dynamics CRM のデータレコードのクエリが行えます。

この記事では、Connect AI での Dynamics CRM 接続の設定、必要な Personal Access Token の生成、Windsurf への Connect AI MCP Server の設定、そして Cascade チャットからリアルタイムDynamics CRM のデータをクエリして連携を確認する方法について説明します。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

  • Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
  • カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
  • Microsoft Entra ID、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。


はじめに


ステップ 1：Windsurf 用の Dynamics CRM 接続を設定

Windsurf から Dynamics CRM への接続は、CData Connect AI のリモート MCP サーバーによって実現されます。Windsurf からDynamics CRM のデータを操作するには、まず CData Connect AI で Dynamics CRM 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから Dynamics CRM を選択
  3. Dynamics CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

  4. Save & Test をクリック
  5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新

Personal Access Token を追加

Personal Access Token（PAT）は、Windsurf から Connect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かいアクセス制御を維持するため、連携ごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
  2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック
  3. PAT にわかりやすい名前を付けて Create をクリック
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください

Dynamics CRM 接続の設定と PAT の生成が完了したら、Windsurf から Connect AI 経由でDynamics CRM のデータに接続できます。

ステップ 2：Windsurf で Connect AI MCP を設定

次に、Cascade エージェントが Connect AI を通じてリアルタイムデータツールを検出・呼び出せるよう、Windsurf に Connect AI リモート MCP サーバーを設定します。

  1. Windsurf IDE をダウンロードしてインストール
  2. Windsurf を開き、右上のプロフィールアイコンをクリックして Windsurf Settings を選択
  3. Cascade セクションで MCP Servers を見つけ、Open MCP Registry をクリック
  4. MCP Marketplace で右上の Add custom MCP をクリック
  5. この操作で mcp_config.json ファイルが開きます。以下の JSON を貼り付けてください： 
    {
    "mcpServers": {
        "cdata-mcp": {
            "serverUrl": "https://mcp.cloud.cdata.com/mcp",
            "headers": {
                "Authorization": "Basic your_base64_encoded_email_PAT",
                "Content-Type": "application/json"
            }
        }
    }
}

    注意：Windsurf は Connect AI に対して Basic 認証を使用します。Connect AI のユーザーメールアドレスと先ほど作成した PAT を email:PAT の形式で連結し、その文字列を Base64 エンコードして Basic を先頭に付けてください。例えば [email protected]:ABC123...XYZ789 の場合、Authorization ヘッダーの値は Basic dXNlckBkb21haW4uY29tOkFCQzEyMy4uLlhZWjc4OQ== のようになります。

  6. mcp_config.json ファイルを保存し、MCP Registry に戻る
  7. Installed の下に cdata-mcp が表示され、Enabled とマークされていることを確認

MCP サーバーの登録と有効化が完了したら、Windsurf から Connect AI を通じてリアルタイムのDynamics CRM のデータをクエリする準備が整いました。

ステップ 3：Windsurf からリアルタイムのDynamics CRM のデータをクエリ

連携が完了したら、Windsurf の Cascade チャットパネルを使って自然言語プロンプトでリアルタイムのDynamics CRM のデータを操作できます。

  1. Windsurf の上部バーで Editor から Agent に切り替えて新しい Cascade チャットを開く
  2. チャットパネルの下部で cdata-mcp サーバーが表示され、トグルが有効になっていることを確認
  3. 以下のようなプロンプトを入力してエージェントとのやり取りを開始：
    • cdata-mcp 接続内のすべてのカタログを一覧表示して
    • Dynamics CRM で利用可能なスキーマとテーブルを表示して
    • Dynamics CRM のデータ のテーブルからトップ 5 件のレコードをクエリして
  4. Cascade エージェントが Connect AI MCP Server を呼び出し、リアルタイムのDynamics CRM のデータを返します

これで、Windsurf IDE が Connect AI MCP Server と通信し、エディタから直接リモート MCP を通じてリアルタイムのDynamics CRM のデータを取得できるようになりました。

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