Cognos BI でHarvest のデータを使ってデータビジュアライゼーションを作成

古川えりか
古川えりか
コンテンツスペシャリスト
Cognos Business Intelligence のODBC データソースとしてHarvest にアクセスし、Cognos Report Studio でデータビジュアライゼーションを作成。

CData ODBC Driver for API を使って、Harvest のデータをドラッグアンドドロップ スタイルのCognos Report Studio に連携できます。この記事では、データビジュアライゼーションをSQL を書かずに作成するグラフィカルアプローチと、Harvest がサポートする任意のSQL クエリを実行する方法の両方について説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

  1. Harvest をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
  2. 多様なアプリケーション、ツールにHarvest のデータを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてHarvest の接続を設定、2.Cognos BI 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとHarvest への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

下記の手順に従って、［Cognos Administration］ツールのライブ Harvest に接続を確立します。この接続はCognos BI 全体で使えます。このドライバーを使って、すべてのユーザーは一貫したデータおよびメタデータ：リアルタイムHarvest を利用できます。

  1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、ODBC DSN （データソース名）で行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

    64ビット版のマシンからCognos を実行している場合は、32ビット版ODBC データソースアドミニストレーターを起動する必要があります。以下のコマンドで開くことができます：

    C:\Windows\sysWOW64\odbcad32.exe

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上のHarvest プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Harvest.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティをHarvest の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    Harvest API プロファイル設定

    Harvest に認証するには、トークン認証またはOAuth 標準のいずれかを使用できます。自分のデータに接続するにはBasic 認証を使用します。他のユーザーが自分のデータに接続できるようにするにはOAuth を使用します。

    トークン認証の使用

    トークン認証を使用するには、ProfileSettings 接続プロパティでAPIKey にHarvest パーソナルアクセストークンを設定します。APIKey に加えて、ProfileSettings でAccountId を設定して接続します。

    OAuth 認証の使用

    まず、Harvest でOAuth2 アプリケーションを登録します。アプリケーションはHarvest ID の「Developers」セクションから作成できます。

    以下の接続プロパティを設定すると、接続できるようになります。

    • ProfileSettings：ProfileSettings でAccountId を設定します。
    • AuthScheme：OAuth に設定します。
    • OAuthClientId：アプリ設定で指定したclient ID に設定します。
    • OAuthClientSecret：アプリ設定で指定したclient secret に設定します。
    • CallbackURL：アプリ設定で指定したRedirect URI に設定します。
    • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使用して、ドライバーがOAuthAccessToken を取得および更新する方法を管理できます。

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

  2. ［Cognos Administration］を開いて新しいデータソースを追加します。［Data Source Connections］をクリックして［ODBC］オプションを選択したら、システム DSN とユーザーフレンドリーな名前を入力します。［Retrieve Objects］をクリックして CData Harvest データベースオブジェクトを選択します。

    データソースの追加に使用する DSN（Salesforce の例）

データビジュアライゼーションをレポートに追加

これで、［Source Explorer］からレポートオブジェクトにカラムをドラッグアンドドロップしてCognos Report Studio のHarvest のデータ にレポートを作成できます。以下では、最新データを表示するチャートを持つシンプルなレポートを作成する方法を説明します。

レポートをビルドすると、Cognos Report Studio はSQL クエリを生成して実行をドライバーに依存します。ドライバーはクエリをHarvest API へのリクエストに変換します。ドライバーはリアルタイムHarvest へのクエリの実行を基になるAPI に依存します。

アグリゲートに基づきチャートを作成

［Source Explorer］からオブジェクトのdimentions にカラムをドラッグアンドドロップするだけで、Cognos レポートオブジェクトとしてHarvest のデータを使うことができます。チャートのSeries dimension のカラムは自動的にグループ化されます。

さらにCognos は、measure dimesion のロジカルなデフォルトアグリゲート関数をデータタイプに基づいて設定します。この例では、デフォルトをオーバーライドしています。［Data Items］タブの ClientName カラムをクリックしてAggregate Function プロパティを Not Applicableに設定します。Rollup Aggregate Function プロパティは Automatic に設定する必要があります。

円グラフで使用されるHarvest のカラム（Salesforce の例）

Query オブジェクトをSQL に変換

必要なクエリを把握している、あるいは生成されたクエリを調整したい場合は、query オブジェクトをSQL ステートメントに変換します。クエリがSQL に変換されると、UI コントロールはquery オブジェクトで利用できなくなります。下記の手順に従って、ユーザー定義のSQL でチャートを埋めます。

Cognos はユーザー定義クエリの実行をドライバーに依存します。ドライバーのSQL エンジンを使うと、キャッシュデータのコピーがないためクエリは常に最新の結果を返します。

  1. ［Query Explorer］の上にカーソルを置き、［Queries］フォルダをクリックしてレポートにquery オブジェクトを表示します。

  2. 自動生成されたクエリを編集したい場合は、Generated SQL プロパティにあるquery オブジェクトのボタンをクリックします。ダイアログが表示されたら、［Convert］をクリックします。

    新たにSQL ステートメントを入力したい場合は、query オブジェクトと一緒にSQL オブジェクトをドロップします。

  3. SQL オブジェクトのプロパティを編集：SQL プロパティでHarvest のデータソースを選択してSQL Syntax プロパティをNative に設定します。

  4. SQL プロパティのボタンをクリックし、ダイアログが表示されたらSQL クエリを入力します。この例では以下のクエリを使います：

    SELECT Id, ClientName FROM Invoices WHERE State = 'open'

  5. query オブジェクトのプロパティを編集：Processing プロパティを［Limited Local］に設定します。この値はquery オブジェクトをSQL に変換するために必要です。

    SQL ステートメントから作成された query オブジェクト

クエリ結果をチャートで使用

これで［Data Items］タブのオブジェクトとしてSQL クエリ結果にアクセスできるようになりました。下記の手順に従って、クエリ結果を使ってチャートを作成します；例えば、Invoices テーブルからClientName を各Id へ。

  1. ［Page Explorer］ 上にカーソルを置きpage オブジェクトをクリックしてページに戻ります。
  2. 円グラフをツールボックスからワークスペース上にドラッグします。
  3. チャートのプロパティで、Query プロパティに先ほど作成したクエリの名前を設定します。
  4. ［Data Items］タブをクリックしてカラムをx およびy 軸上にドラッグします。この例ではId カラムをSeries (pie slices) ボックスに、ClientName カラムをDefault Measure ボックスにドラッグします。

  5. Default Measure (ClientName 値) のデフォルトのプロパティを編集します：［Aggregate Function］ボックスで "Not Applicable" オプションを選択します。

SQL クエリの実行結果を表示した円グラフ（Salesforce の例）

レポートを実行してクエリ結果を追加します。

レンダリングされたレポート（Salesforce の例）

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