Tableau Desktop で QuickBooks Online のビジュアライゼーションを作成

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData Connect AI を使用してリアルタイムのQuickBooks Online のデータに接続し、Tableau でビジュアライゼーションを作成する方法を解説します。

Tableau は、企業がデータを活用して課題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにQuickBooks Online のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、QuickBooks Online に接続し、Tableau でQuickBooks Online のデータからビジュアライゼーションを作成する方法をご紹介します。

QuickBooks Online データ連携について

CData は、QuickBooks Online のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • フィルターや集計などの複雑な操作に対するプッシュダウンクエリ最適化により、高性能なデータ読み取りを実現します。
  • QuickBooks Online データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、レポートの実行、添付ファイルのダウンロード、請求書の送信や無効化をコードから直接実行できます。
  • OAuth と TLS 1.2、SHA-256、ECC などの最新の暗号化を使用して安全に接続できます。

多くのユーザーは、Power BI や Excel などのお気に入りの分析ツールからライブ QuickBooks Online データにアクセスしたり、フェデレートアクセスでデータベースから直接アクセスしたり、CData ソリューションを使用して QuickBooks Online データを B2B コミュニケーション用の自動化ワークフローに簡単に統合したりしています。

お客様が CData の QuickBooks Online ソリューションで問題を解決している方法については、ブログをご覧ください：https://jp.cdata.com/blog/360-view-of-your-customers


はじめに


CData Connect AI は、QuickBooks Online 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。コネクタをインストールすることなく、Tableau でリアルタイムのQuickBooks Online のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。ビジュアライゼーションを作成する際、Tableau はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をQuickBooks Onlineに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してQuickBooks Online のデータをすばやく取得します。

QuickBooks Online への接続を設定（Tableau 向け）

Tableau から QuickBooks Online への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、QuickBooks Online のデータを Tableau から利用できるようにするため、QuickBooks Online への接続を作成していきましょう。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「QuickBooks Online」を選択
  3. QuickBooks Online に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

    詳細はヘルプドキュメントを参照してください。

  4. 「Save & Test」をクリック
  5. QuickBooks Online 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Tableau からQuickBooks Online のデータに接続する準備は完了です。

Tableau で QuickBooks Online をリアルタイムに可視化

Tableau Desktop から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

  1. Tableau Desktop で新しいブックを開きます。「サーバーへ」の下で「その他」を選択し、「Microsoft SQL Server」を選択します。
  2. 認証情報を入力します。
    • サーバー: 仮想 SQL Server エンドポイントとポートをカンマで区切って入力: tds.cdata.com,14333
    • データベース: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: QuickBooksOnline1）
    • 認証: 「特定のユーザー名とパスワードを使用する」を選択
    • ユーザー名: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
    • パスワード: 先ほど生成した PAT を入力
    • SSL を必須にする: 選択したままにします
  3. 「サインイン」をクリックします。
  4. 使用するデータベース（Connect AI 接続）を選択し、ライブまたは抽出の接続タイプを選択します。
  5. 可視化したいテーブルを選択します。複数のテーブルを選択する場合は、適切なカラムを使用してテーブル間のリレーションシップを定義します。
  6. 可視化するフィールドを選択します。

データアプリケーションから QuickBooks Online へのリアルタイムアクセス

これで、Tableau ワークブックからQuickBooks Online のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。新しいビジュアライゼーションの作成、ダッシュボードの構築などが可能です。Tableau などのアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。

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