セールスオペレーションはビジネスの縁の下の力持ちです。セールスオペレーションチームは、リードの管理、営業戦略の策定、営業プロセスの最適化、さらにはデータ分析やレポーティングまで、営業チームのビジネス成長を支援するあらゆるタスクを担っています。しかし、適切なデータがなければ、それは不可能な仕事のように感じられるかもしれません。
事業部門は、複数のテクノロジープラットフォームを組み合わせて業務をデジタル化・効率化する力をこれまで以上に持っています。「ワンサイズ・フィッツ・オール」のソリューションに縛られることなく、チームはニーズに最適な CRM、ERP、MarTech、会計ソリューションを選択できます。
幅広いソリューションの活用は組織に大きなメリットをもたらしますが、複数のプラットフォームを利用することによる課題もあります。さまざまなアプリケーションにデータが分散しているため、顧客の完全で正確な全体像を把握することはこれまで以上に困難になっています。
この記事では、CData の接続ソリューションを活用して、最初の接点から契約更新まで、顧客のジャーニーの 360 度ビューを構築する方法をご紹介します。この記事では Salesforce と QuickBooks Online のデータを Snowflake データウェアハウスに統合するケースを取り上げますが、CData は 250 以上のデータソースへの接続を提供し、お客様の特定のデータニーズに対応します。
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事例: CData Sync によるカスタマー360
CData Sync は、セールスオペレーションデータ(この場合は Salesforce と QuickBooks Online)の継続的な差分レプリケーションジョブを作成し、お好みのデータベース、データウェアハウス、またはデータレイクに保存できる、最新のデータ統合アプリケーションです。これにより、セールスオペレーションチームは複数の角度から顧客情報を分析し、ユーザーとのエンゲージメントにおいて情報に基づいた意思決定を行えます。
1. 接続する
Salesforce、QuickBooks Online、Snowflake の利用を開始するには、各サービスの認証用資格情報が必要です。
Salesforce の場合、セキュリティトークンを作成する必要があります(手順はこちら)。QuickBooks Online の場合、OAuth を使用してブラウザからサービスに直接認証できます。Snowflake の場合、資格情報と接続先のウェアハウス名が必要です。CData Sync の「接続」タブに移動し、各サービスの新しい接続を作成します。
Salesforce への接続
QuickBooks への接続
Snowflake への接続
2. セールスオペレーションデータをエクスポートする
顧客アカウントの 360 度ビューの構築を開始するために、Salesforce の取引先、取引先責任者、商談データを、QuickBooks の顧客請求書および支払いデータとあわせて取得します。
選択したエンティティをレプリケートするには、「ジョブ」タブに移動し、2 つの新しいジョブを作成します。1 つは Salesforce をソース、Snowflake をデスティネーションとするジョブ、もう 1 つは QuickBooks Online をソース、Snowflake をデスティネーションとするジョブです。
Salesforce レプリケーションジョブ
レプリケートするエンティティ(CData Sync ではテーブルと呼ばれます)を選択します。利用可能なすべてのフィールドをレプリケートする必要はないため、関連するフィールド(カラムと呼ばれます)のみを選択するようにクエリをカスタマイズします。
レプリケーションテーブルをステージングテーブルとして設定するため、カスタムテーブル名をデスティネーションとして使用しますが、レプリケーションは増分方式のため、各レプリケーションジョブの前にテーブルを削除する必要はありません。各設定が完了したら、最初の実行を手動で行うか、スケジュールを設定してジョブを開始できます。
QuickBooks Online レプリケーションジョブ
QuickBooks データを確認した後、顧客、請求書、支払いをレプリケートして、各顧客の自社とのジャーニー全体を把握します。同様に、レプリケーションテーブルをカスタムテーブル名のステージングテーブルとして設定します。ジョブの設定が完了したら、スケジュールを構成してジョブを実行しましょう。
3. ディメンショナルモデルを作成する
次のステップはユースケースとデータソースに応じてカスタマイズされますが、このケースでは、Salesforce と QuickBooks Online のデータを組み合わせてファクトとディメンションを作成するディメンショナルモデルを導出しました。
Snowflake データベース内にビューを作成することで、ディメンショナルモデルの構築とデータ投入が行えます。また、ストアドプロシージャを使用してディメンショナルモデルを定期的に作成することもできます。その場合、レプリケーションジョブを再構成して、レプリケーション前に各ステージングテーブルを削除するように設定するとよいでしょう。
ここで構成したディメンショナルモデルをご覧ください:
Snowflake で SQL を使用して各ファクトとディメンションのビューを作成すると、セールスオペレーションチームはエンドポイントを動的にクエリして、チームがすでに使用しているツールやアプリケーションで顧客とその行動に関するレポートを作成できます。
(補足:すでに使用しているツールから Snowflake データへの接続が必要な場合、CData 製品にソリューションがあります!)
ポイント&クリックで実現するカスタマー360
CData Sync のポイント&クリックインターフェースにより、事業部門のユーザーはカスタムデータパイプラインの構築という複雑さなしに、顧客データを接続・統合できます。データの 360 度ビューにより、セールスオペレーションはアカウントに関するより深い洞察を得て、営業チームが顧客を喜ばせ、より多くの商談を成約するために必要な情報を提供できます。
デジタルトランスフォーメーションがセールスオペレーションにどのような影響を与えているか、また CData のお客様がセールスオペレーションデータを最大限に活用する方法について詳しく知りたい方は、無料ウェビナーを視聴してください。
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※本記事はCData US ブログ3 Steps to Gaining a 360 View of Your Customers の翻訳です。
