Jitterbit でライブ QuickBooks のデータと連携

Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer

CData Connect AI を使用して、Jitterbit でライブ QuickBooks のデータに接続・連携します。

Jitterbit は、データワークフローを効率化できるエンタープライズ iPaaS（Integration Platform as a Service）です。CData Connect AI と組み合わせることで、Jitterbit からライブ QuickBooks のデータにアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して QuickBooks に接続し、Jitterbit でライブ QuickBooks のデータと連携する方法を説明します。

CData Connect AI は QuickBooks 用の純粋な OData インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータをレプリケーションすることなく、QuickBooks からデータをクエリできます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルタ、JOIN など）を QuickBooks に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して、リクエストされた QuickBooks のデータを迅速に返します。

QuickBooks データ連携について

CData は、QuickBooks のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

ローカルとリモートの両方の会社ファイルにアクセスできます。
エディションと地域を問わず接続できます：QuickBooks Premier、Professional、Enterprise、Simple Start エディション 2002+、およびカナダ、ニュージーランド、オーストラリア、英国エディション 2003+。
SQL ストアドプロシージャを使用して、取引の無効化やクリア、リストの統合、エンティティの検索などのアクションを実行できます。

お客様は、Power BI、Tableau、Excel などのお気に入りのツールと QuickBooks データを定期的に統合し、QuickBooks データをデータベースやデータウェアハウスに統合しています。

はじめに

Jitterbit 向けに QuickBooks 接続を構成

Jitterbit から QuickBooks のデータを操作するには、Connect AI から QuickBooks に接続し、ユーザーにアクセス権を付与し、QuickBooks のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から QuickBooks に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックインターフェースを使用してデータソースに接続します。

Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします。

Add Connection パネルから「QuickBooks」を選択します。

QuickBooks に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

CData 製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

初めて接続するときは、CData 製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。
Save & Test をクリックします。
Add QuickBooks Connection ページの Permissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに別々の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
PAT に名前を付け、Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Jitterbit 向けに QuickBooks エンドポイントを構成

QuickBooks に接続した後、目的のテーブル用のワークスペースを作成します。

Workspaces ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
Add をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
QuickBooks 接続（例：QuickBooks1）を選択し、Next をクリックします。
操作するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
ワークスペースの OData Service URL（例：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）をメモしておきます。

接続、PAT、およびワークスペースの構成が完了すると、Jitterbit から QuickBooks のデータに接続する準備が整います。

Connect AI を使用して Jitterbit から QuickBooks に接続

OData プロトコルを使用して Jitterbit から CData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います。

Jitterbit にログインします。
Cloud Studio でプロジェクトを作成し、ワークスペース環境を設定します。
Sources をクリックし、検索バーに OData と入力します。
OData コネクタを選択します。
OData 接続プロパティを入力します。

Connection Name：接続名を入力します。
OData Metadata URL：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name} と入力します。
Authentication：Basic Auth を選択します。
User Name：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます（例：[email protected]）。
Password：Settings ページで生成した PAT を入力します。