PolyBase を使用して Salesforce のデータを外部データソースとして接続
SQL Server のPolyBase を使用すると、データベーステーブルのクエリに使用するのと同じTransact-SQL 構文を使用して外部データをクエリできます。CData ODBC Driver for Salesforce と組み合わせることで、SQL Server データのすぐ隣でSalesforce のデータに直接アクセスできます。この記事では、外部データソースと外部テーブルを作成して、T-SQL クエリを使用してリアルタイムのSalesforce のデータにアクセスできるようにする方法を説明します。
注意：PolyBase はSQL Server 19 以降でのみ使用できます。
CData Connect AI は Salesforce 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Salesforce のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Salesforce に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なSalesforce のデータを迅速に返します。
Salesforce データ連携について
CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：
- カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
- アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
- Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
- SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
- SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。
ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：
- 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
- Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
- データベースやデータウェアハウス。
CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。
はじめに
PolyBase 用に Salesforce への接続を設定
PolyBase から Salesforce への接続は、CData Connect AI によって実現されます。PolyBase からSalesforce のデータを操作するには、まず Salesforce 接続を作成し設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します
-
Salesforce への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- Save & Test をクリックします
-
Add Salesforce Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token の追加
REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
-
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
接続の設定とPAT の生成が完了したら、Polybase からSalesforce のデータに接続する準備が整いました。
Salesforce のデータ用の外部データソースを作成
接続を設定した後、外部データソース用の資格情報データベースを作成する必要があります。
資格情報データベースの作成
Salesforce のデータ に接続する外部データソースの資格情報を作成するには、以下のSQL コマンドを実行します。
注意：IDENTITY にはConnect AI のユーザー名を、SECRET にはPersonal Access Token を設定します。
CREATE DATABASE SCOPED CREDENTIAL ConnectCloudCredentials WITH IDENTITY = 'yourusername', SECRET = 'yourPAT';
Salesforce 用の外部データソースを作成
PolyBase で Salesforce 用の外部データソースを作成するには、CREATE EXTERNAL DATA SOURCE SQL コマンドを実行します：
CREATE EXTERNAL DATA SOURCE ConnectCloudInstance WITH ( LOCATION = 'sqlserver://tds.cdata.com:14333', PUSHDOWN = ON, CREDENTIAL = ConnectCloudCredentials );
Salesforce 用の外部テーブルを作成
外部データソースを作成した後、CREATE EXTERNAL TABLE ステートメントを使用して、SQL Server インスタンスからSalesforce のデータにリンクします。テーブルのカラム定義は、CData Connect AI で公開されているものと一致する必要があります。Connect AI のData Explorer を使用してテーブル定義を確認できます。
サンプルCREATE TABLE ステートメント
外部テーブルを作成するには、CREATE EXTERNAL TABLE SQL コマンドを実行し、照合順序を使用してLOCATION に接続、カタログ、テーブルの3部構成の表記を設定します。Salesforce Account に基づいて外部テーブルを作成するステートメントは、次のようになります。
CREATE EXTERNAL TABLE Account( Industry COLLATE [nvarchar](255) NULL, AnnualRevenue COLLATE [nvarchar](255) NULL, ... ) WITH ( LOCATION='Salesforce1.Salesforce.Account', DATA_SOURCE=ConnectCloudInstance );
SQL Server インスタンスに Salesforce 用の外部テーブルを作成したので、ローカルデータとリモートデータを同時にクエリできるようになりました。SQL Server データベースから300以上のSaaS、Big Data、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現するために、CData Connect AI を今すぐお試しください！