CData CLI を使用して Claude Code CLI と Salesforce のデータ を連携する方法

Justin Floyd
Justin Floyd
Product Business Analyst
CData CLI を使用すると、AI コーディングエージェントが数百種類のデータソースに対応した CData ドライバーに、コマンドラインからネイティブに直接アクセスできます。ターミナルを離れることなく、ライセンスの管理、接続の構成、SQL クエリの実行、スキーマメタデータの探索を行えます。

Claude Code は Anthropic が開発したエージェント型コマンドラインツールで、AI によるアシスタント機能を開発ワークフローに直接組み込みます。ターミナル上でネイティブに動作し、ファイルの読み取り、コマンドの実行、プロジェクト全体にわたる意思決定といった複数ステップのタスクを、常に手動で介在することなく計画・実行できます。エージェントスキルファイルの読み込みと追従に対応しているため、Claude Code は構造化されたワークフローに適しており、CData CLI のようなツールを通じて外部データソースに接続する用途にぴったりです。データに対してやりたいことを自然な言葉で伝えるだけで、Claude Code がドライバーのセットアップ、接続の設定、クエリの実行を自動で処理します。

この記事では、CData CLI を通じて Salesforce のデータ を Claude Code CLI に接続する手順を、ステップごとに詳しく説明します。

前提条件

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
  • アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
  • Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
  • SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

  • 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
  • Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
  • データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。


はじめに


ステップ 1: スキルをダウンロードする（初回のみのセットアップ）

CData CLI は、必ず公式スキルと組み合わせて使用しましょう。

  • GitHub 上の公式 CData CLI スキルは、ターミナルから npx skills を使ってダウンロードできます: 
    npx skills add CDataSoftware/cli-skills
  • ターミナルに表示されるプロンプトに従って、Claude Code 向けにインストールします

ステップ 2: プロジェクトディレクトリをセットアップする

プロジェクトファイルをまとめて格納するためのプロジェクトディレクトリを作成します。

ターミナルで目的のディレクトリに移動し、claude コマンドでセッションを開始します。

ステップ 3: ドライバーと接続を設定する

このセッションで CLI と Salesforce のデータ データを使って何を実現したいのかを伝えます。例えば、次のようなプロンプトを試してみてください:

Salesforce のデータ に接続して Account からの更新を確認するコマンドラインアプリを作りたいです。Industry や AnnualRevenue といった重要なカラムのデータも必ず含めてください。

このプロンプトを入力すると、自動的にスキルが読み込まれ、以下のプロセスが開始されます。次の各ステップは、エージェントに手動で個別にプロンプトを送ることもできます。

  1. ドライバーのセットアップ: Claude Code は既存の CData Salesforce ドライバーを確認し、なければ新しいドライバーを検索してダウンロードします: 
    1. cdatacli drivers list
    2. cdatacli drivers search --driver "Salesforce"
    3. cdatacli drivers download --artifact-id <artifact-id>
  2. アクティベーション: 1 つのコマンドで Salesforce ドライバーをトライアルライセンスまたは正規ライセンスでアクティベートします: 
    1. cdatacli drivers activate "Salesforce" --name "<name>" --email "<email>" --trial
    2. cdatacli drivers activate "Salesforce" --name "<name>" --email "<email>" --key "<product-key>"
  3. Salesforce の接続を確立する: 既存の Salesforce 接続を確認するか、新しい接続を作成します: 
    1. cdatacli connection list
    2. cdatacli connection create --driver "Salesforce" --name my_salesforce_connection --connectionstring "Prop1=value1;Prop2=value2;..."
  4. Salesforce スキルを作成する（該当する場合）: CData は主要なデータソース向けのドライバー手順書を提供しており、これを使ってデータソース固有のスキルファイルを生成することで、ドライバーのベストプラクティスに沿ってエージェントを導けます。 次のコマンドを実行してスキルファイルを生成し、出力をスキルディレクトリに保存します。スキルはプロジェクト単位またはグローバルのいずれかに保存できます。（注: 「No instructions available for Salesforce」というメッセージが返された場合は、そのドライバー用の手順書が存在しないため、メインのドライバースキルをそのまま使用できます） 
    cdatacli drivers skill "Salesforce" > ~/skills/cdata-salesforce/SKILL.md

ステップ 4: Salesforce のデータ データをクエリする

CData ドライバーの構成がすべて完了したら、エージェントはリアルタイムの Salesforce データに対してクエリを実行したり、コードを書いたりできるようになります。

cdatacli query sql --connection my_salesforce_connection --sql "SELECT * FROM Account"

CData CLI でターミナルから直接 Salesforce データをクエリする

Claude Code と CData CLI を組み合わせれば、カスタムのミドルウェアやスケジュール同期、各ステップでの手作業なしに、AI コーディングエージェントがリアルタイムの Salesforce データへ直接アクセスできる道筋が手に入ります。やりたいことを伝えるだけで、エージェントがドライバーの構成、接続のセットアップ、クエリの実行までをターミナル上で最初から最後まで処理します。

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