Geckoboard でダッシュボードを作成し、リアルタイムの Salesloft のデータ をビジュアライズ
Geckoboard は、主要業績評価指標（KPI）のビジュアライゼーションを簡素化するビジネスインテリジェンスツールで、ライブダッシュボードを作成できます。Salesforce、Snowflake、Google Analytics、スプレッドシートなど、さまざまなソースからデータを統合し、視覚的に魅力的で理解しやすい形式で表示できます。シンプルさと明瞭さを重視して設計された Geckoboard は、企業がパフォーマンスをモニタリングし、目標を追跡し、データドリブンな意思決定を行うのに役立ちます。
CData Connect AI と組み合わせると、Geckoboard からダッシュボード、モニタリング、ビジュアライゼーションなどのためにSalesloft のデータへ即座にクラウド間でアクセスできます。この記事では、Salesloft に接続し、Geckoboard でSalesloft のデータを使用してビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。
CData Connect AI は、Salesloft 向けのシームレスな SQL Server クラウド間インターフェースを提供し、Geckoboard でリアルタイムのSalesloft のデータを使用したダッシュボードとビジュアライゼーションを簡単に作成できます。ビジュアライゼーションを構築する際、Geckoboard は必要なデータを取得するために SQL クエリを必要とします。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルターや JOIN など）を Salesloft に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSalesloft のデータを高速かつ効率的に取得します。
Geckoboard 用の Salesloft 接続を設定
Geckoboard から Salesloft への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Geckoboard からSalesloft のデータを扱うには、まず Salesloft 接続を作成・設定します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「Salesloft」を選択
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Salesloft に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
SalesLoft はOAuth 認証標準またはAPI キーを使って認証します。OAuth では認証するユーザーにブラウザでSalesloft との通信を要求します。
OAuth
OAuth で認証するには、OAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得するためにOAuth アプリを作成する必要があります。認証手順は、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。API キー
または、APIKeyで認証します。SalesLoft ユーザーインターフェース：https://accounts.salesloft.com/oauth/applications/ で、API キーをプロビジョニングします。リクエストを発行し、使用するキーを受け取ります。
- Save & Test をクリック
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Add Salesloft Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token を追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server 経由で Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）が Connect AI への接続認証に使用されます。アクセスの粒度を維持するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings ページを開きます。
- Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック。
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PAT に名前を付けて Create をクリック。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
接続の設定と PAT の生成が完了したら、Geckoboard からSalesloft のデータに接続する準備が整いました。
Geckoboard でリアルタイムの Salesloft データに接続
以下の手順に従って、Geckoboard から CData Connect AI 仮想 SQL Server API への接続を確立します。
- Geckoboard にログイン
- カスタムダッシュボード名を追加し、Add widget をクリック
- Connect your data 検索バーで「Databases」を検索
- Database type として SQL Server を選択
- 接続情報を入力：
- Connection name：CData Connect AI への接続名を入力
- Host：仮想 SQL Server エンドポイントを入力：tds.cdata.com
- Port：14333 を入力
- Database name：接続したい CData Connect AI データソースの Connection Name を入力（例：SalesLoft1）
- Username：CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例：[email protected]）
- Password：Settings ページで生成した PAT を入力
- Connect をクリック
接続の設定が完了したら、Salesloft のデータ をクエリ・ビジュアライズできます。
Geckoboard でリアルタイムのSalesloft のデータをビジュアライズ
Geckoboard でリアルタイムのSalesloft のデータをビジュアライズするには、以下の手順に従ってください：
- Paste your SQL query コンパイラ画面で、ビジュアライゼーションに必要な特定のSalesloft のデータを選択する SQL クエリを記述
- ビジネス要件に最適なビジュアライゼーションタイプ（折れ線グラフ、棒グラフ、または縦棒グラフ）を選択
- 選択したチャートが Geckoboard に表示されます
- グラフの右上にあるメニュー（3 つのドット）をクリックし、Edit を選択して SQL クエリを変更したり、チャートの更新間隔を設定したりできます
ユースケースに応じて、CData Connect AI の AI Generator または Query Builder 機能を使用して、必要な SQL クエリを生成することもできます
クラウドアプリケーションから Salesloft データへのリアルタイムアクセス
これで、Geckoboard からリアルタイムのSalesloft のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。ダッシュボードを作成して、データをシームレスにモニタリング・ビジュアライズできます。
Geckoboard などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスの詳細については、Connect AI ページをご覧ください。