Workato で SharePoint のリアルタイムデータを使った自動ワークフローを構築

Workato は、アプリケーションの統合とワークフローの自動化を支援するクラウドベースの自動化プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにSharePoint のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、SharePoint に接続し、Workato でリアルタイムのSharePoint のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、SharePoint 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。Workato でリアルタイムのSharePoint のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。自動化を構築する際、Workato はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をSharePointに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してSharePoint のデータをすばやく取得します。

はじめに

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SharePoint への接続を設定（Workato 向け）

Workato から SharePoint への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、SharePoint のデータを Workato から利用できるようにするため、SharePoint への接続を作成していきましょう。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「SharePoint」を選択

3. SharePoint に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Microsoft SharePoint への接続

   URL の設定：

   Microsoft SharePoint では、2つの範囲でデータを操作できます。グローバルなMicrosoft SharePoint サイト全体を対象にするか、個々のサイトのみを対象にするかを選択できます。

   グローバルなMicrosoft SharePoint サイトですべてのリストおよびドキュメントを操作したい場合は、URL 接続プロパティをサイトコレクションURL に設定しましょう。以下のような形式です。

   https://teams.contoso.com

   個々のサイトのリストおよびドキュメントのみを扱いたい場合は、URL 接続プロパティを個々のサイトURL に設定してください。以下のような形式です。

   https://teams.contoso.com/TeamA

   続いて、お使いの環境に適した認証プロパティを設定していきましょう。詳細な設定手順については、 href="/kb/help/" target="_blank">ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   Microsoft SharePoint Online

   SharePointEdition を"SharePoint Online" に設定し、User およびPassword にはSharePoint へのログオンで使用するクレデンシャル（例：Microsoft Online Services アカウントのクレデンシャル）を設定します。

   Microsoft SharePoint Online は様々なクラウドベースアーキテクチャをサポートしており、それぞれ異なる認証スキームが利用できます。

   • Microsoft Entra ID（Azure AD）
   • ADFS、Okta、OneLogin、またはPingFederate SSO ID プロバイダーを介したシングルサインオン（SSO）
   • Azure MSI
   • Azure パスワード
   • OAuthJWT
   • SharePointOAuth

   Microsoft SharePoint オンプレミス

   Microsoft SharePoint オンプレミスでは、多くのオンプレミス環境に対応した認証方式をサポートしています。

   • Windows（NTLM）
   • Kerberos
   • ADFS
   • 匿名アクセス

   まずSharePointEdition を"SharePoint On-Premises" に設定しましょう。

   Windows（NTLM）認証

   これは最も一般的な認証方式です。そのため、CData 製品ではNTLM をデフォルトとして使用するよう事前設定されています。Windows のUser およびPassword を設定するだけで接続できます。

   
4. 「Save & Test」をクリック
5. SharePoint 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Workato からSharePoint のデータに接続する準備は完了です。

Workato で SharePoint ワークフローを自動化

Workato から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

1. Workato にログインします。
2. ナビゲーションバーで Projects をクリックします。
3. 新規（または既存の）プロジェクトで、Create > Connection をクリックします。
4. 検索バーに「SQL Server」と入力し、Connect to SQL Server 画面を開きます。
5. Connect to SQL Server で、接続名と以下の接続設定を入力します。
   • Location: プロジェクトの名前を入力
   • Connection type: Cloud を選択
   • Host: tds.cdata.com を入力
   • Port: 14333 を入力
   • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
   • Password: 先ほど生成した PAT を入力
   • Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: SharePoint1）
   
6. Connect をクリックして Connection established メッセージを確認します。
7. 次に、レシピを設定します。プロジェクトで Create > Recipe をクリックします。
8. Set up your recipe で、レシピの名前と場所を入力します。
9. Run on a schedule を選択します。
10. スケジュールで実行するアクションを選択します。
11. Connect AI 接続からテーブルと適用するフィルタを選択します。
12. Save をクリックしてレシピを保存します。
13. Test Jobs をクリックしてレシピをテストします。

クラウドアプリケーションから SharePoint へのリアルタイムアクセス

これで、Workato からワークフローと自動化用にSharePoint のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Workato などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。