Redash でリアルタイムの Sugar CRM のデータをクエリ、可視化、共有

Mohsin Turki
Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI を使用して、Redash でリアルタイムのSugar CRM のデータをクエリ、可視化、共有できます。

Redash は、データのクエリ、可視化、共有を可能にするコラボレーションツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、Redash からリアルタイムのSugar CRM のデータにアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Sugar CRM に接続し、Redash でリアルタイムのSugar CRM のデータを操作する方法を説明します。

CData Connect AI は Sugar CRM 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Sugar CRM のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Sugar CRM に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なSugar CRM のデータを迅速に返します。

Redash 用に Sugar CRM への接続を設定

Redash から Sugar CRM への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Redash でSugar CRM のデータを操作するには、まず Sugar CRM 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Sugar CRM」を選択します
  3. Sugar CRM への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

    OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

    さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

    SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Sugar CRM Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Redash からSugar CRM のデータに接続する準備が整いました。

Connect AI を使用してRedash から Sugar CRM に接続

Virtual SQL Server を使用してRedash からCData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います：

  1. Redash にログインします。
  2. 右上の設定ウィジェットをクリックします。
  3. New Data Source をクリックします。
  4. Data Source Type としてMicrosoft SQL Server を選択します。
  5. 設定タブで以下のプロパティを設定します：
    • Database Name：接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
    • Server：Virtual SQL Server のホスト名（tds.cdata.com）を入力します
    • User：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
    • Password：Settings ページで生成したPAT を入力します。
    • Port：14333 を入力します
  6. Create をクリックします。
  7. Test Connection をクリックして、接続が正しく設定されていることを確認します。

これで、Redash でリアルタイムのSugar CRM のデータを操作できるようになりました。

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