Salesforce Connect で外部Rakuraku Meisai オブジェクトを作成する方法

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからRakuraku Meisai のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のRakuraku Meisai オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でRakuraku Meisai のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からRakuraku Meisai に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してRakuraku Meisai のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でRakuraku Meisai に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からRakuraku Meisai に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Rakuraku Meisai」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Rakuraku Meisai に接続します。

   「楽楽明細API キー」、「ドメイン」、「アカウント」を入力することで、楽楽明細に接続できます。API キーは、楽楽明細のユーザー設定ページで生成できます。ドメインとアカウントは、ご利用の環境のURL から見つけることができます。これらのプロパティを取得したら、ProfileSettings 接続プロパティに設定してください。

   次に、プロファイルをダウンロードしてドライバーがアクセス可能な場所に配置します。こちらからプロファイルをダウンロードして、「C:/profiles/」 などに設置してください。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Rakuraku Meisai Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にRakuraku Meisai OData エンドポイントを追加する

Rakuraku Meisai に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Rakuraku Meisai 接続（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からRakuraku Meisai のデータに接続できます。

外部データソースとしてRakuraku Meisai のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：個別の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
   • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
4. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
5. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
   • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
   • Password：ユーザーのPAT を入力します。

Rakuraku Meisai オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するRakuraku Meisai 外部オブジェクトを作成します。Rakuraku Meisai 外部オブジェクトの定義をRakuraku Meisai テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Scan」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するRakuraku Meisai テーブルを選択します。

Rakuraku Meisai のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Rakuraku Meisai のデータを外部データソースとして追加し、Rakuraku Meisai テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Rakuraku Meisai オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

  

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

  

クラウドアプリケーションからRakuraku Meisai のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からRakuraku Meisai のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。