CData SSIS Components for Zoho CRM はじめに：インストールから接続まで

このガイドでは、CData SSIS Components for Zoho CRM の使い方を詳しく解説します。コンポーネントのインストール、ライセンスの認証、初回 SSIS 接続マネージャーの設定、そして SQL Server Integration Services ワークフローで Zoho CRM のデータ を移動・変換するためのデータフロータスクの作成方法を学べます。

インストールとライセンス認証

システム要件

• Windows： Windows 10/11 または Windows Server 2016 以降
• Visual Studio： Visual Studio 2015 以降
• SQL Server： SQL Server 2014、2016、2017、2019、または 2022

SSIS コンポーネントのインストール

1. CData アカウントまたは評価版ダウンロードページから Zoho CRM 用の SSIS Components インストーラーをダウンロードします
2. インストーラーを実行し、インストールウィザードに従います
3. インストーラーが自動的に接続マネージャー、ソース、宛先コンポーネントを Visual Studio に登録します
4. プロンプトが表示されたら、CData Orders チームから送られたプロダクトキーを使用してライセンスを認証します：
   XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
   • Note： 試用版を実行するには、Trial Key オプションを選択してください。

Visual Studio 2022 での SSIS の有効化

Visual Studio 2022 を使用している場合は、SQL Server Integration Services Projects 拡張機能をインストールする必要があります。

1. Visual Studio で 拡張機能 > 拡張機能の管理 を選択します
2. SQL Server Integration Services Projects 2022 を検索します
3. インストールをクリックします
4. Visual Studio を閉じ、ダウンロードした Microsoft.DataTools.IntegrationServices.exe インストーラーを実行します
5. Visual Studio を再度開きます。新しいプロジェクトを作成する際に Integration Services Project テンプレートが表示されるようになります

ライセンスの認証

インストール中に SSIS Component ライセンスの認証が求められます。認証を更新または変更する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

ライセンス認証

インストーラーが自動的にライセンスの追加を促します。インストール時に以下を選択できます：

• 既存のサブスクリプションライセンスキーを使用する、または
• 試用版ライセンスを入力する

正規サブスクリプションライセンスを認証するには、CData Orders チームにお問い合わせいただき、[email protected] でプロダクトキーをリクエストしてください。

プロンプトが表示されたら、インストーラーにライセンスキーを入力します。認証が完了すると、追加の手順なしに Visual Studio 内でコンポーネントがライセンス認証され、使用できるようになります。

ランタイムライセンス

SSIS パッケージをデプロイする際は、ランタイムキー（RTK）も使用できます：

• デプロイ前に接続マネージャーで RTK プロパティを設定します

ライセンスに関するよくある質問

ライセンスは複数のマシンで使用できますか？
はい、サブスクリプションプランによります。詳細については [email protected] までお問い合わせください。

ライセンスキーを紛失しました。どうすれば取得できますか？
注文番号を添えて [email protected] までメールでお問い合わせいただければ、ライセンスキーを再送いたします。

ライセンスを別のマシンに移行するにはどうすればよいですか？

はい。ライセンスを別のマシンに移行するには、以下のリンクからライセンス移行リクエストを送信する必要があります：

ライセンス移行リクエストが送信され、正常に処理されると、プロダクトキーにアクティベーションが追加され、別のマシンで正規ライセンスを認証できるようになります。このプロセスが完了すると、以前のマシンのライセンスは無効になります。

ライセンスの確認とアップグレードは、セルフサービスポータル portal.cdata.com から行えます。

接続設定

コンポーネントがインストールされ、ライセンスが認証されたら、SSIS 接続マネージャーを使用して Zoho CRM への接続を設定できます。この接続マネージャーは、ソースおよび宛先コンポーネントで使用されるすべての認証および接続プロパティを保存します。

接続マネージャーの作成

1. SSIS パッケージの下部にある接続マネージャーパネルで右クリックし、新しい接続を選択します
2. リストから CData SSIS Components for Zoho CRM を選択します
3. 追加をクリックして接続マネージャー UI を開きます
4. Zoho CRM に応じて必要な認証プロパティ（OAuth、API トークン、クライアント資格情報など）を入力します

接続プロパティの設定

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

• Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
• Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

5. 接続テストをクリックして接続を確認します

SSIS データフローの作成

接続マネージャーを作成したら、SSIS データフロータスクを使用して Zoho CRM からデータを取得したり、データをプッシュしたりできます。

データフロータスクの作成

1. 制御フロータブで、データフロータスクをデザインサーフェスにドラッグします
2. タスクをダブルクリックしてデータフローワークスペースを開きます

ソースコンポーネントの使用

1. SSIS ツールボックスから、CData Zoho CRM Source コンポーネントをデータフローにドラッグします
2. ダブルクリックしてソースエディターを開きます
3. 作成した CData Zoho CRM 接続マネージャーを選択します
4. レコードを抽出するテーブルまたはビューを選択します
5. OK をクリックして設定を保存します

宛先コンポーネントの使用

1. SQL Server 宛先をキャンバスにドラッグします
2. ダブルクリックして宛先エディターを開きます
3. 既存のテーブルを選択するか、新規をクリックしてソースのスキーマに基づいてテーブルを自動生成します
4. ソースの出力を宛先の入力に接続し、必要に応じてカラムをマッピングします
5. これで Zoho CRM のデータ を SQL Server データベースにレプリケートするデータフロータスクが作成されました

データフローのテスト

1. 制御フロータブに戻ります
2. デバッグの開始をクリックします
3. 進行状況インジケーターを監視します
4. 行数を確認し、データが期待どおりに読み込まれていることを確認します

よくある接続の問題

認証エラー

解決策： Zoho CRM の OAuth 設定、クライアント ID、シークレット、またはトークンの権限を確認してください。OAuth のトラブルシューティングについては [email protected] までお問い合わせください。

サーバーに接続できない

解決策： ファイアウォール、プロキシ、VPN の設定を確認してください。特定のポート要件については [email protected] までお問い合わせください。

テーブルが見つからない

解決策： Zoho CRM をクエリする際に、正しいスキーマまたはデータベースを選択しているか確認してください。

次のステップ

SSIS Components のインストール、ライセンス認証、接続設定が完了しました。以下のシナリオを参考に、SSIS ツールをさらに活用してみてください：

サポート

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください：

• テクニカルサポート： [email protected]
• コミュニティフォーラム： CData Community Site
• ヘルプドキュメント： ローカルにインストールされているほか、オンラインでも参照可能です

FAQ

インストールとライセンス

• SSIS Components のインストールには管理者権限が必要ですか？
  はい、Visual Studio 全体で使用するコンポーネントをインストールするには管理者権限が必要です。
• Azure Data Factory にデプロイする際に RTK は必要ですか？
  はい。公開前に接続マネージャーで RTK プロパティを設定してください。

接続

• 複数の Zoho CRM アカウントを使用できますか？
  アカウントごとに個別の接続マネージャーを作成してください。
• プロキシ経由で接続できますか？
  はい。接続マネージャーのプロパティでプロキシ設定を構成できます。
• 接続をテストするにはどうすればよいですか？
  接続マネージャー UI で接続テストをクリックしてください。

パフォーマンスとトラブルシューティング

• データフローが遅いのはなぜですか？
  フィルターの追加、行数の制限、ソースコンポーネントでのバッチ処理設定を確認してください。
• ログを有効にするにはどうすればよいですか？
  接続マネージャーに以下を追加してください：
  • Logfile: /path/to/logfile.log
  • Verbosity: 3

  トラブルシューティングの際は、[email protected] にご連絡の上、ログファイルを安全にアップロードしてください。

  この FAQ で解決しない場合は、[email protected] までお問い合わせください。