Salesforce のデータは、Excel 上で編集して［行の更新］を選ぶだけで、まとめて Salesforce に反映できます。この記事では、CData Excel Add-In for Salesforce を使って、Salesforce のタスク名を Excel で一括更新する手順を、画面つきで紹介します。

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Excel で Salesforce のデータを一括更新するとは

多くの学校・企業で使われているMicrosoft Excel からSaaS やクラウドDB データの一括編集、一括挿入、データクレンジング、さらにExcel でのデータ分析やグラフ化ができる製品がExcel Add-Insです。

Salesforce の画面では1件ずつ開いて直す作業も、Excel に取り込めば、Excel の編集機能（コピー、貼り付け、置換、オートフィルなど）で一度にそろえられます。たとえば、次のような場面に向いています。

• 人によってばらばらな登録名（タスク名など）を、ルールに沿ってそろえたい

• 多数のレコードの値を、Excel 上でまとめて書き換えたい

• Salesforce のデータを Excel に取り込んで、クレンジングや集計をしたい

この記事では、このうち「登録名をそろえる」例として、タスク名の一括更新を取り上げます。

Excel Add-In for Salesforce のダウンロード

まずは、Excel Add-In for Salesforce をこちらからダウンロードしてインストールします。

STEP 1：Salesforce を Excel に接続する

Excel Add-In for Salesforce をインストールしたら、いつも使っているMicrosoft Excel を開いてください。下記のように、[CData] リボンが追加されていることを確認したら、[データの取得] を選択します。

データの取得から、[Salesforce] を選び、Login URLなどの情報を入れていきます。

[接続テスト（T）]を押すと、OAuth 認証が成功したとブラウザ上に出てきます。

「サーバーに接続できました。」と出てきたら、[OK] →[OK]を押します。 これで、Salesforce への接続は完了です。

STEP 2：更新したいデータ（Task テーブル）を取得する

次に、テーブル/ ビュー(T)の選択をクリックします。

今回は、タスク名を変更したいので、Task と検索をかけて、[CData Salesforce Task (テーブル)]を選びます。

そのままOKボタンを押します。

これで、Salesforce のタスクリストに入っていたタスクを取得できました。更新の前に、取得した内容が意図したデータであることを確認しておきましょう。

STEP 3：Excel でタスク名を編集して、一括更新する

タスク名を編集すると、編集した箇所が赤字に変わります。今回はほとんどのタスク名を変更するので、真っ赤になりました。赤字の箇所が、更新の対象になります。

タスク名を変更したら、[行の更新] を選択します。

Salesforce を見にいってみると、人によって、タスクの登録名がばらばらでしたが・・・

タスク名がきれいになっていました。

手順のまとめ

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さいごに

Excel Add-In for Salesforce を使って、Salesforce のタスク登録名を、時間をかけずに一括更新することができました。

Excel Add-In for Salesforce は、30日間の無償トライアルをご利用いただけます。

Salesforce のデータをExcel で編集・更新・データクレンジングしたい方は是非お試しください！

※ この記事は、CData Software Advent Calendar 2022 19日目の記事です。