AMI Expeditionary Healthcare、CData Connect AIでリアルタイムの財務インサイトを刷新

AMI Expeditionary Healthcareは、バージニア州に本社を置き、医師がオーナーを務める、受賞歴を持つヘルスケアサポート企業で、世界中の政府機関、人道支援団体、民間企業に対してカスタマイズされたヘルスケアソリューションとサービスを提供しています。

AMIは、Sage Intacctの財務データを費用対効果高く効率的に分析する方法を探していました。以前は、複雑な財務計画・会計(FP&A)ソフトウェアであるProphixを利用していましたが、その機能はヘルスケア企業が実際に使いこなせる範囲をはるかに超えており、年間6万5000ドルのコストがかかっていました。契約が終了した際、AMIは不要な機能を省き、必要なリアルタイムの財務インサイトを提供できるソリューションを探し始めました。AMIの財務アナリストであるVlad Obukhanich氏は、スプレッドシートをエクスポートし、レポートとして再構成し、毎週送信するという作業に多くの時間を費やしていましたが、それを読む人はほとんどいませんでした。支出や投資に関するインサイトを必要とするAMIの医師や臨床看護師にとって、財務分析は馴染みのある分野ではありません。Obukhanich氏は、重要な財務インサイトを社内の他の部門に伝えるためのより良い方法が必要だと考えていました。

"毎週、毎月、Excelファイルをダウンロードし、手作業でレポートを作成して送信することに、多くの時間を費やしていました。今では、実際に人々が活用してくれる自動化やより良いプロセスの構築に集中できています。"

– Vlad Obukhanich氏、財務アナリスト、AMI Expeditionary Healthcare

課題: SageからのリアルタイムデータでPower BIを強化する

AMIは以前から、主要なステークホルダーに分かりやすいレポートを提供するためPower BIへの移行を望んでおり、Obukhanich氏もそのことを把握していました。Power BIはMicrosoftのサブスクリプションに既に含まれており、社内の誰もがレポートを容易に理解できました。彼にとっての大きな障壁は、Sage Intacctの勘定科目や総勘定元帳などの財務データをPower BIに統合する良い方法を見つけることでした。既存のプロセスは手動でのデータエクスポートに依存しており、遅延や非効率、財務計画における潜在的なミスにつながっていました。AMIにとって、購買や予算編成におけるこうした遅延は、健康状態の改善や救命処置にも実際の影響を及ぼしていました。Obukhanich氏は、より良い予測と意思決定のために、正確な財務データへのリアルタイムアクセスを確保する、シームレスで自動化されたソリューションを見つける必要がありました。

解決策: Power BIへのシームレスなセルフサービス型データ接続

AMIは、不要な機能を含む高額なFP&Aサブスクリプションを更新する代わりに、CData Connect AIを使ってリアルタイムのSage IntacctデータをPower BIに直接接続することで、統合の課題を解決しました。これにより、追加のデータレプリケーションや手動でのエクスポートを必要とせず、シームレスなリアルタイムデータアクセスが実現しました。CDataを活用することで、Obukhanich氏はより優れたリアルタイムの財務ダッシュボードを構築でき、経営陣や他のステークホルダーに最新のインサイトを提供し、Power BI上のデータが正確かつ最新であるという信頼のもとで、より良い意思決定を後押しできるようになりました。

"プロジェクトマネージャーや医師、臨床リーダーなど、多くの人がレポートのインターフェースやレイアウトに圧倒されてしまい、本来の目的が果たせていませんでした……Power BIのレポートははるかに分かりやすく使いやすいものになり、CDataのおかげで、自分が見ているデータが最新のものであるという安心感を誰もが得られるようになりました。"

– Vlad Obukhanich氏、財務アナリスト、AMI Expeditionary Healthcare

成果: データによる、命を救う意思決定の後押し

データをPower BIに適合させるには、多少のクリーンアップと準備作業が必要でしたが、Obukhanich氏はConnect AIによってこれを簡単に行うことができ、期間や部門などのフィルターに応じた詳細なドリルダウンをPower BIで実現するために必要なデータスキーマを構築できるようになりました。

CData Connect AIにより、AMIはSage IntacctからPower BIへの直接的なリアルタイム接続を実現し、Obukhanich氏自身がそれを構築・管理できるようになったことで、データをタイムリーに移行するプロセス全体を自動化しました。これにより、同社は不要な機能を含む既存のFP&Aプラットフォームを廃止し、年間6万5000ドルの費用をより重要な用途に充てられるようになりました。現在では、レポート作成プロセスが効率化され、現場のステークホルダーが必要とする支出に関する重要なインサイトを、必要な瞬間に提供できるようになりました。そして最終的に、レポートは完全でリアルタイムなデータに支えられた、見やすく人間にとって分かりやすいものになりました。

Connect AIで、財務データの機動性を高め、データを接続する

CData Connect AIにより、Obukhanich氏は財務データ分析のための機動性が高く費用対効果に優れたソリューションを活用できています。リアルタイムのインサイトによって、現場の意思決定者は患者に影響を与える判断を迅速かつ的確に下すことができ、Power BIとのシームレスな統合により、継続的な業務効率と成長が確保されます。組織全体のリーダーたちは今、こうしたリアルタイムで分かりやすいレポートやダッシュボードを活用して意思決定を行い、各プロジェクトを通じて、支援を必要とする患者の健康状態をさらに改善しています。