Kiwi Partners、CData Connect AIで非営利団体の分析を強化

課題: ミスの生じやすい手作業処理が事業成長の足かせに

非営利団体向けのコンサルティング会社であるKiwi Partnersは、QuickBooks、Salesforce、Raiser's Edgeなど複数のシステムを、分析プラットフォームであるQlikに統合する信頼性の高い方法を必要としていました。クライアントは、プログラム予算、収益分析、助成金トラッキングといった重要な指標について、リアルタイムのダッシュボードに依存しています。しかし、レポートを手作業でダウンロードして処理するプロセスは時間がかかり、ミスも発生しやすいものでした。データ形式の変更もワークフローをさらに混乱させ、インサイトの提供を遅らせ、非効率を生み出していました。Kiwi Partnersは、より多くのクライアントに同時に対応し、事業を成長させて影響力を拡大するために、より良い方法を必要としていました。

解決策: 簡単なセットアップによるシームレスな接続

CData Connect AIは、以下を提供することで、Kiwi Partnersのデータ統合と分析へのアプローチを一変させました。

• シームレスなデータ接続—QuickBooks OnlineやSalesforceなどのツールとの接続を数分でセットアップ。

• 一元化されたデータウェアハウス—統合されたウェアハウスへのデータフローを自動化し、一貫性のある正確なレポート作成を実現。

• 使いやすいセットアップ—Kiwiのチームがコーディングなしでログインして接続を確立できるようになり、セットアップ時間を大幅に短縮。

• リアルタイムの更新—毎晩更新されるライブダッシュボードを提供し、非営利団体のクライアントが常に最新のデータを確認できるように。

"CData Connect AIによって手作業のデータワークフローをなくすことができ、非営利団体がミッションを達成するために必要なインサイトを提供する時間を増やすことができました。"

– Shubham Malpani氏、Associate Director of Business Intelligence、Kiwi Partners

成果: クライアントのオンボーディングとダッシュボード作成の迅速化により、規模拡大を実現

CData Connect AIにより、Kiwi Partnersは以下の成果を達成しました。

• 新規クライアントのオンボーディングとダッシュボード提供にかかる時間を、プロジェクトあたり4~5時間から1時間未満に短縮。

• 前年比比較やパンデミック前後のトレンドを含む、財務パフォーマンスに関するリアルタイムのインサイトを非営利団体に提供。

• データの不一致を解消し、各クライアントのニーズに合わせてカスタマイズ可能なリアルタイムダッシュボードを提供することで、意思決定を強化。

• Kiwiのチームがデータワークフローの管理ではなく、付加価値の高い戦略的財務アドバイスの提供に注力できるようになり、サービスを拡大。

Kiwi Partnersによると、クライアントはダッシュボードやレポートの迅速な提供に驚き、データが本当に正確でリアルタイムに更新されているのかと疑問を抱くほどだといいます。Connect AIのおかげで、Kiwi Partnersは自信を持って「はい」と答えることができ、より短い時間で質の高い成果を届けられるようになりました。

CData Connect AIで、ダッシュボードとレポートを刷新

Kiwi PartnersがCData Connect AIを活用することで、非営利団体はデータの力を最大限に引き出せるようになりました。統合の効率化とワークフローの自動化により、Kiwiは非効率を削減し、クライアント満足度を高め、チームが戦略的インサイトの提供に注力できるようにしました。