Upstream、CData Connect AIで財務レポートを効率化し予算を最適化

Upstream USAは、全米130以上の拠点と提携し、避妊ケアを手頃な価格で利用しやすいものにすることを目指す非営利ヘルスケア団体です。

Upstreamのような非営利団体は、厳しい予算制約を管理するために、正確かつ効率的な財務レポートに依存しています。しかし、地域の予算管理者と定期的にインサイトを共有することは、Upstreamのデータチームにとって時間のかかる課題でした。これには、Sage Intacctから総勘定元帳(GL)データを定期的にExcelに取り込み、そのデータを「切り分けて分析」し、予算と実績の静的なレポートを作成する作業が含まれていました。その結果、財務レポート作成は遅く、負担の大きいものになっていました。

CData Connect AIは、Upstreamがこの負担を軽減し、レポート作成プロセスを自動化する助けとなりました。このクラウドベースのデータ仮想化プラットフォームにより、UpstreamのSenior Data, Analytics, and Technology AnalystであるJohn Hatch氏は、リアルタイムのSage IntacctデータをPower BIに直接接続できるようになり、データを可視化・共有するためのダウンロード、移動、手作業での加工が不要になりました。

現在、Hatch氏は毎週数時間を節約でき、財務部門の経営陣はPower BIで「更新」ボタンを押すだけで、資金をどこに重点配分するかを判断するために必要な正確な財務情報を得られるようになりました。

「CDataを使って総勘定元帳をPower BIに取り込んだところ、最初の試行でうまく機能しました。検討していた他のどのソリューションよりもはるかに簡単でシンプルで、更新も速かったです。」

– John Hatch氏、Senior Data, Analytics, and Technology Analyst、Upstream USA

課題: 可視化のための財務データの取り扱い

Hatch氏は、日々の業務生産性を圧迫することの多かった、従来の財務レポート作成プロセスを廃止する必要がありました。

Upstreamが組織的な成長を遂げ始めると、Hatch氏のチームは、増加し続けるデータ量を可視化してほしいという経営陣からの要望をますます多く受けるようになりました。同団体は、レポート作成能力を向上させるためにPower BIをデータウェアハウス兼可視化ツールとして採用しましたが、一つ足りないものがありました。Power BIはSage Intacctとネイティブに接続できないため、Hatch氏は依然として毎週何時間もかけて、SageからGLデータを手作業で取り出し、カスタムスクリプトを使ってPower BIで変換・可視化する必要がありました。

Upstreamは、地域の予算管理者にタイムリーな財務データアクセスを提供し、Hatch氏のチームを手作業による統合構築の負担から解放するための、自動化された接続ソリューションを必要としていました。

「以前は毎日1時間以上かけて、Excelファイルにエクスポートし、それぞれの予算管理機能が必要とする形にデータを切り分けるために、大量の手作業を行っていました。」

– John Hatch氏、Senior Data, Analytics, and Technology Analyst、Upstream USA

解決策: わずか数クリックで機能する概念実証(POC)

Sage-to-Power BIコネクタを探す中で、Hatch氏はオンラインフォーラム、Sage、Microsoftからの推奨を調べ、両ツール間のシンプルでリアルタイムな接続を実現する最良のソリューションとしてCDataを見つけました。

CData Connect AIのトライアルに申し込んだ後、Hatch氏は数分で接続をセットアップできました。その数日後には、Upstreamの地域予算管理者たちが、Power BIで総勘定元帳レポートを日常的に確認し、それぞれのニーズに合わせてデータを切り分けるようになっていました。

「概念実証をセットアップし、それをほぼ数クリックで本番環境に展開できたので、本当に簡単でした」とHatch氏は述べています。「検討していた他のどのソリューションよりもはるかにシンプルだったので、私たちにとってはまさに迷う余地のない選択でした。」

Connect Cloudは、Power BIダッシュボードにおけるリアルタイムのSage Intacctデータへのすぐに使える接続を提供し、Upstreamのデータチームは週に7時間以上の作業時間を削減できるようになり、予算管理者は正確な予算管理に必要な、正確で最新の情報を得られるようになりました。こうした意思決定は、Upstreamが全米で事業を拡大する中で、資金をより有効に活用する助けとなっています。

「支払いが発生する前に試して、機能する接続を得るまでに障害はほとんどありませんでした。そのため、初日から機能する概念実証を得られたことが、私たちにとって決定的な判断材料となりました。」

– John Hatch氏、Senior Data, Analytics, and Technology Analyst、Upstream USA

成果: レポート機能の強化が業務成長を後押し

Upstream USAは、CData Connect AIの導入以来、財務計画とレポート作成において大幅な改善を実現しています。

「[総勘定元帳レポートは、]特定の地域における予算実績を大局的に把握するための、非常に簡単な方法を地域の経営陣に提供しています」とHatch氏は述べています。「例えば、地域ディレクターは、中西部で連携している数多くのヘルスエージェンシーのうち何パーセントが予算内に収まっているかを、今では数分で確認できます。以前はその質問に答えることすらできませんでした。」

財務データの可視性が向上したことで、Upstreamの経営陣は予算配分に関する的確な意思決定を行えるようになり、財務トレンドをより先まで正確に予測できるようになりました。これにより、予算が信頼性の高いデータに基づいているという確信のもと、より多くの地域社会への支援に自信を持って投資できるようになりました。この非営利団体は、慎重な短期計画にとどまらず、より野心的な長期的アプローチへと成長を遂げ、これまで以上に多くの人々に手を差し伸べる能力を最大限に高めています。

「私たちにとって素晴らしく機能していますし、日々の単調な作業にかける時間を減らし、生活をもっと楽にできる方法があるなら、それは大きな成果です。」

– John Hatch氏、Senior Data, Analytics, and Technology Analyst、Upstream USA

CDataによる、SageからPower BIへの効率的な接続

CData Connect AIは、あらゆるデータソース、アプリケーション、データベース間で、わずか数クリックで強力なリアルタイムデータ接続を実現します。インサイトをより速く得ることで、迅速かつ的確な意思決定が可能になります。手間のかからない信頼性の高いセットアップと展開により、ITチームはより重要なタスクに取り組むことができます。

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