Dynamics CRM 統合
 

Excel Add-In for Microsoft Dynamics CRM

Excel からDynamics CRM データを連携操作

Dynamics CRM Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなDynamics CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。一括インポート / エクスポート / 更新、データクレンジング、重複データの除外、Excel ベースのデータ分析などに最適です。

アドインをインストールし、Dynamics CRM 接続を設定するだけですぐに使えます！


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Dynamics CRM のデータ を、あなたの方法で！

Excel Add-In for Dynamics CRM は、Microsoft Dynamics CRM のデータ に接続する最も簡単な方法を提供します。接続ウィザードで認証情報を入力するだけで接続を作成でき、すぐにライブ Microsoft Dynamics CRM データのテーブルを操作できます。Excel アドインは完全に独立しており、追加のソフトウェアインストールは不要です。

Excel からライブ Microsoft Dynamics CRM のデータ への双方向アクセス

Excel Add-In for MSCRM は Excel のツールバーとリボンに統合されており、ワンクリックでライブデータに直接アクセスできます。

使いやすく、シンプルな設定：

  1. アドインをインストール
  2. ユーザー名とパスワードでログイン
  3. テーブルを選択

CData Dynamics CRM Excel アドインをインストールすると、Excel に専用ツールバーが作成され、Microsoft Dynamics CRM データへの即時アクセスが可能になり、データ分析とレポート作成が迅速化されます。 Excel ツールバーから、インストールされている CData アドインを選択して接続を設定できます。

テーブルと列を選択

データ接続を設定したら、テーブルを指定するだけで、Excel アドインが新しい Excel シートにライブ Microsoft Dynamics CRM のデータ を入力します。

Excel のフルパワーで Microsoft Dynamics CRM のデータ を活用

大量インポート/エクスポート/更新、データクレンジングと重複排除、Excel ベースのデータ分析などに最適です！

  • レコードの変更と削除
  • データの高速エクスポートとバックアップ
  • グラフやピボットテーブルでデータを操作

Dynamics CRM Excel 接続に関するよくある質問

Dynamics CRM と Microsoft Excel の統合に関する一般的な質問。


Dynamics CRM Excel コネクタは Excel のツールバーとリボンに完全に統合されており、ワンクリックでライブデータに直接アクセスできます。Dynamics CRM Excel アドインをインストールすると、Excel に新しい CData データアクセスツールバーが作成され、ユーザーはリモートデータに接続するためにアクセスできます。Excel ツールバーから、インストールされている CData アドインを選択して、任意のデータソースへの接続を設定できます。Dynamics CRM Excel 連携が設定されたら、Dynamics CRM からテーブルを選択するだけで、Excel アドインがライブデータで新しい Excel シートを作成します。

Dynamics CRM の Excel へのエクスポート設定は過去のものです — 最新データを確保するためのダウンロードやコピー＆ペーストはもう不要です。 Dynamics CRM アドインは Dynamics CRM へのライブ直接接続を提供し、Dynamics CRM Excel エクスポートを必要としません。Excel Dynamics CRM プラグインから更新ボタンをクリックするだけで、Dynamics CRM を Excel に即座にダウンロードできます。

CData の連携により、Excel から Dynamics CRM データへのライブの双方向アクセスが可能になります。スプレッドシートにライブデータを簡単に取り込み、変更を加え、 Dynamics CRM に更新をプッシュ できます — Excel を離れることなく。編集されたセルは ソースデータとの違いを示すために自動的にハイライトされます。準備ができたら、CData アドインツールバーの行を更新ボタンをクリックして 変更を同期します。

もちろんです。すべての CData 製品で無料トライアルをご利用いただけます。 Dynamics CRM Excel コネクタの 30 日間無料トライアルは、Dynamics CRM Excel アドインをダウンロードしてインストールプロセスを完了するとすぐに開始されます。 トライアルでは、Dynamics CRM Excel コネクタのすべての機能と能力に完全かつ無制限にアクセスできます。

今すぐトライアルを開始： Dynamics CRM Excel アドイン無料ダウンロード。

人気の Excel 動画：

Microsoft Excel からライブデータに直接接続

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ライブ Dynamics CRM データに接続するカスタムダッシュボードやレポートの作成がこれまでになく簡単になりました。CData Excel Add-In for Dynamics CRM を今すぐダウンロードして接続しましょう。

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