Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でAgileCRM にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからAgileCRMのリアルタイムデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接AgileCRM のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで AgileCRM に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのAgileCRM のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、AgileCRM 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのAgileCRM のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を AgileCRM に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してAgileCRM のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の AgileCRM 接続を設定

Excel から AgileCRM への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からAgileCRM のデータを扱うには、まず AgileCRM 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
    2. 接続を追加
  2. Add Connection パネルから「AgileCRM」を選択
    3. データソースを選択
  3. AgileCRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の AgileCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Agilecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを AgileCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    AgileCRM API プロファイル設定

    AgileCRM にログインし、「Admin Settings > Developers & API > REST API」に移動すると、API キーを確認できます。ドメインは、AgileCRM アカウントの URL に含まれるサブドメインです。

    接続を設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリック
  5. Add AgileCRM Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限を更新

接続の設定が完了したら、Excel からAgileCRM のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの AgileCRM のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのAgileCRM のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。 アドインをインストール
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証 アドインを認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック Excel の CData Connect AI パネル
  7. Connection（例：API1）、Table（例：Campaigns）、インポートする Columns を選択 Excel の CData Connect AI パネル
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加 Connection、Table、Columns を選択
  9. Execute をクリックしてデータをインポート クエリを実行

クラウドアプリケーションから AgileCRM のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのAgileCRM のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

インポートしたデータ（Salesforce の例）

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