AgileCRMのデータをLooker Studioで可視化する方法
Looker Studio（旧Google データポータル）を使えば、リッチな可視化を追加したダッシュボードやレポートを簡単に作成できます。CData Connect AI と組み合わせることで、AgileCRM のデータに簡単に接続してLooker Studio からデータを連携利用できます。この記事では、Looker Studio からCData Connect AI を通してAgileCRM に連携し、AgileCRM のデータを使用した可視化を作成する方法を説明します。
CData Connect AI は、AgileCRM を含む数百のデータソースをSQL Server 互換エンドポイントとして公開するクラウドサービスです。Looker Studio からは通常のSQL Server と同じ手順で接続でき、レプリケーション不要でライブのAgileCRM のデータを利用できます。
Connect AI からAgileCRM への接続
CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
- 「Add Connection」パネルから「AgileCRM」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、AgileCRM に接続します。
まず、Profile 接続プロパティをディスク上の AgileCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Agilecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを AgileCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。
AgileCRM API プロファイル設定
AgileCRM にログインし、「Admin Settings > Developers & API > REST API」に移動すると、API キーを確認できます。ドメインは、AgileCRM アカウントの URL に含まれるサブドメインです。
- Create & Test をクリックします。
- 「Add AgileCRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からAgileCRM のデータへの接続準備ができました。
AgileCRM のリアルタイムデータにLooker Studio からアクセス
それでは、Looker Studio からCData Connect AI に接続して新しいAgileCRM のデータソースを作成し、データを使った可視化を作成していきましょう。
- Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect AI Connector を選択します。
- 「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。
- 「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect AI インスタンスを認証します。
- Looker Studio のCData Connect AI Connector でドロップダウンからインポートする「Connections」を選択し、「Next」をクリックします。
- コネクション（例：API1）を選択し、「Next」をクリックします。
- テーブル（例：Campaigns）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。
- 必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。
- 可視化のスタイルを選択してレポートに追加します。
- ディメンションと指標を選択して可視化を作成します。これで、AgileCRM のデータの可視化が作成できました。
クラウドアプリケーションからAgileCRM のデータへのリアルタイム連携
これで、可視化の作成は完了です。あとは、AgileCRM から自在にデータを取得して、ダッシュボード構築やレポーティングに活用できます。
クラウドアプリケーションから150を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソースへのリアルタイムデータ連携の実現には、CData Connect AI の14日間無償トライアルをぜひお試しください。