Salesforce Connect で外部AgileCRM オブジェクトを作成する方法

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるAgileCRM オブジェクトを作成します。



CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからAgileCRM のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のAgileCRM オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でAgileCRM のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からAgileCRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してAgileCRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からAgileCRM に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「AgileCRM」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、AgileCRM に接続します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の AgileCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Agilecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを AgileCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    AgileCRM API プロファイル設定

    AgileCRM にログインし、「Admin Settings > Developers & API > REST API」に移動すると、API キーを確認できます。ドメインは、AgileCRM アカウントの URL に含まれるサブドメインです。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit AgileCRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にAgileCRM OData エンドポイントを追加する

AgileCRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. AgileCRM 接続（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からAgileCRM のデータに接続できます。

外部データソースとしてAgileCRM のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

  1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
  2. 「New External Data Source」をクリックします。
  3. 以下のプロパティに値を入力します。
    • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
    • Name：個別の識別子を入力します。
    • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
    • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
  4. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
  5. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
    • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
    • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
    • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
    • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
    • Password：ユーザーのPAT を入力します。
Configuration settings for the data source (NetSuite の例)

AgileCRM オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するAgileCRM 外部オブジェクトを作成します。AgileCRM 外部オブジェクトの定義をAgileCRM テーブルの定義と同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
  2. 「Validate and Scan」をクリックします。
  3. 外部オブジェクトとして使用するAgileCRM テーブルを選択します。
Select external objects （NetSuite の例）

AgileCRM のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

AgileCRM のデータを外部データソースとして追加し、AgileCRM テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部AgileCRM オブジェクトを使用できるようになります。

  • フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

    Viewing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • 外部オブジェクトのレポートを作成します。

    Reporting on external objects from Salesforce （NetSuite の例）

クラウドアプリケーションからAgileCRM のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からAgileCRM のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に350を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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