AgileCRMのデータをTableau Desktopで可視化する方法｜ODBC接続3ステップ

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
Tableau DesktopからAgileCRMのデータをODBC接続で可視化する方法を3ステップで解説。ダッシュボード構築までノーコードで実現します。



Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。このTableau をCData ODBC Driver for API と組み合わせることで、Tableau からリアルタイムでAgileCRM のデータにアクセスできます。本記事では、CData ODBC ドライバのインストールからTableau Desktop でのAgileCRM のデータへの連携、ダッシュボードの構築までをステップバイステップでご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

  1. AgileCRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
  2. Tableau をはじめとする多様なBI・帳票・データ分析ツールにAgileCRM のデータを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてAgileCRM の接続を設定、2.Tableau 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

AgileCRM のODBC 接続を構成する

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後自動で開かれるMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って、ODBC DSN を作成および設定できます。

まず、Profile 接続プロパティをディスク上の AgileCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Agilecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを AgileCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

AgileCRM API プロファイル設定

AgileCRM にログインし、「Admin Settings > Developers & API > REST API」に移動すると、API キーを確認できます。ドメインは、AgileCRM アカウントの URL に含まれるサブドメインです。

Tableau Desktop にODBC 接続を追加する

次に、Tableau Dekstop を開いて先ほど設定したAgileCRM へのODBC 接続を、データソースとして追加しましょう。まずは、Tableau Desktop を起動します。

  1. 起動後最初に表示される画面で、「接続」パネルから、「その他」→「その他データベース（ODBC）」をクリックします。
    2. 接続パネルからODBC 接続画面を表示
  2. 表示される画面の「DSN」に、先ほど設定したCData AgileCRM Source を指定して、「接続」をクリックします。完了したら、「サインイン」ボタンをクリックします。
    3. ODBC 接続画面

AgileCRM のデータへの接続はこれだけで完了です！ここからは実際にAgileCRM のデータを取得して、データを使ったダッシュボードを作っていきましょう。

Tableau でAgileCRM のデータを可視化する

可視化・分析に使用するAgileCRM のデータを選択する

まずはAgileCRM から可視化 / 分析に使うデータを指定します。

  1. 「データ ソース」の画面が表示されたら、「データベース」ドロップダウンで「CData」を選択します。
    2. データベースドロップダウンでCData を選択
  2. 次に、「スキーマ」ボックスで「🔎」（検索）マークをクリックして、「AgileCRM」を選択します。
    3. スキーマボックスでAgileCRM を選択
  3. 次に「テーブル」ボックスで、AgileCRM 内の可視化したいテーブル名を検索して選択します。または、「🔎」（検索）マークをクリックしてテーブルを一覧を表示してそこから選択したり、「新しいカスタム SQL」ボタンからSQL ベースでデータをクエリすることもできます。
    4. テーブルボックスでテーブルを選択
  4. テーブルを選択すると右側の画面に選択したテーブルが表示されるので、必要に応じてテーブル間の関連付けを行います。画面下部のペインで選択したテーブルのフィールドやプレビューを参照できます。
    5. テーブルを選択して関連付けを行う
  5. 右上の「接続」メニューで「ライブ」オプションをクリックすると、Tableau へのデータロードをスキップしてリアルタイムでデータを扱うことができます。

これで、可視化に使用するデータの準備が整いました。あとは、Tableau の強力な可視化機能をフル活用してデータを可視化 / 分析できます。

AgileCRM のデータを可視化する

それでは、実際にAgileCRM のデータを可視化してみましょう。ここでは例としてCampaigns テーブルのデータを使います。

  1. データソースからシートタブに移動して、「テーブル」以下に表示されているカラムから可視化したいカラムを選択して行と列にドラッグドロップします。Tableau が自動で適切なグラフを選択くれるので、これだけでデータを可視化できました。
    2. テーブルからカラムを選択してドラッグドロップ
  2. 複数のワークシートを作成すれば、組み合わせてダッシュボードを構築することもできます。
    3. シートを組み合わせてダッシュボードを構築

AgileCRM からTableau へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

はじめる準備はできましたか？

API Driver で AgileCRM のライブデータに接続

AgileCRM に接続

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