Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でCapsuleCRM にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからCapsuleCRMのリアルタイムデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接CapsuleCRM のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで CapsuleCRM に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのCapsuleCRM のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、CapsuleCRM 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのCapsuleCRM のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を CapsuleCRM に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してCapsuleCRM のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の CapsuleCRM 接続を設定

Excel から CapsuleCRM への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からCapsuleCRM のデータを扱うには、まず CapsuleCRM 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
    2. 接続を追加
  2. Add Connection パネルから「CapsuleCRM」を選択
    3. データソースを選択
  3. CapsuleCRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の CapsuleCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Capsulecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを CapsuleCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    CapsuleCRM API プロファイル設定

    GitHub の認証情報を使用して https://developer.capsulecrm.com/signIn で OAuth アプリケーションを登録し、クライアント ID とクライアントシークレットを取得します。

    接続を設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリック
  5. Add CapsuleCRM Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限を更新

接続の設定が完了したら、Excel からCapsuleCRM のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの CapsuleCRM のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのCapsuleCRM のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。 アドインをインストール
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証 アドインを認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック Excel の CData Connect AI パネル
  7. Connection（例：API1）、Table（例：ActivityTypes）、インポートする Columns を選択 Excel の CData Connect AI パネル
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加 Connection、Table、Columns を選択
  9. Execute をクリックしてデータをインポート クエリを実行

クラウドアプリケーションから CapsuleCRM のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのCapsuleCRM のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

インポートしたデータ（Salesforce の例）

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