デジタルワークプレイス Slingshot のダッシュボードでCapsuleCRM のデータを可視化・分析

杉本和也
杉本和也
リードエンジニア
CData Connect AI を使ってCapsuleCRM のデータの仮想OData API エンドポイントを作成して、Slingshot のダッシュボードでCapsuleCRM のデータを可視化・分析する方法。

Slingshot はインフラジスティックス社が提供するオールインワンのデジタルワークプレイスサービスです。この記事では、CData Connect AI を経由して Slingshot からCapsuleCRM に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。

CData Connect AI は、CapsuleCRM のデータのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Slingshot からリアルタイムにCapsuleCRM のデータへ連携することができます。

CData Connect AI の設定

Slingshot でCapsuleCRM のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からCapsuleCRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してCapsuleCRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からCapsuleCRM に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「CapsuleCRM」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、CapsuleCRM に接続します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の CapsuleCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Capsulecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを CapsuleCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    CapsuleCRM API プロファイル設定

    GitHub の認証情報を使用して https://developer.capsulecrm.com/signIn で OAuth アプリケーションを登録し、クライアント ID とクライアントシークレットを取得します。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit CapsuleCRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にCapsuleCRM OData エンドポイントを追加する

CapsuleCRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. CapsuleCRM 接続（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Slingshot からCapsuleCRM のデータに接続できます。

Slingshot にデータソースを追加する

CData Connect AI の設定が完了したら、Slingshot 側に接続設定を追加しましょう。

  1. Slingshot の対象のワークスペースに移動して「データソース」タブに移動し「＋データソース」をクリックします。
  2. データソースの一覧から利用したいサービスを選択します。ここで先程CData Connect AI で設定したOData エンドポイントの接続を追加します。
  3. 「URL」にOData エンドポイントのURL を指定し「先制認証を使用する」にチェックを入れます。その上で「資格情報」を追加しましょう。
  4. 資格情報の種類は「汎用資格情報」になります。合わせてCData Connect AI へのログインユーザーIDをユーザー名に入力し、パスワードには先程生成したPAT を入力します。
  5. あとは「データソースの追加」をクリックすれば、データソースの接続設定は完了になります。

ダッシュボードを作成する

すべての準備が整ったのでCapsuleCRM のデータを活用してダッシュボードを作成していきましょう。

  1. 「ダッシュボード」タブに移動して「＋ダッシュボード」をクリックします。
  2. 先程追加したCData Connect AI へのOData フィードデータソースが表示されるので、これを選択します。
  3. すると、事前にCData Connect AI 上で登録しておいたテーブルの一覧がエンティティのセットとして表示されるので、任意のエンティティを選択しましょう。
  4. これでSlingshot 上に対象のデータがシームレスに読み込まれます。あとは可視化するためのラベルや値を選択することで、以下のように簡単にビジュアライズが実施できます。

このように、CData Connect AIを経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにAPI 連携をしたダッシュボードをSlingshot で開発できます。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect AI の詳細をこちらからご覧ください。

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