Connect Spreadsheets 経由で Excel（デスクトップ）からCapsuleCRM ののデータにリアルタイムアクセス
Connect AI をお探しですか？
Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順をそのままご利用いただけます。Connect Spreadsheets プラットフォームの参照時に若干の違いがある場合がありますが、基本的な操作は同じです。
Microsoft Excel は、データ管理、分析、可視化などのタスクに広く使用されているスプレッドシートソフトウェアです。CData Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel から直接CapsuleCRM のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で CapsuleCRM に接続し、Excel スプレッドシートでCapsuleCRM のデータにアクセスする方法を説明します。
Connect Spreadsheets は、Microsoft Excel や Google Sheets にライブデータを取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、加工、アップロードといった作業は不要になります。データに接続し、必要なデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。
このセットアップには、Connect Spreadsheets アカウントと Connect Spreadsheets Excel アドインが必要です。Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。
Excel 向けに CapsuleCRM 接続を設定
Excel から CapsuleCRM への接続は、Connect Spreadsheets を介して行います。Excel でCapsuleCRM のデータを操作するには、まず CapsuleCRM への接続を作成・設定します。
- Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「CapsuleCRM」を選択
-
CapsuleCRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
まず、Profile 接続プロパティをディスク上の CapsuleCRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Capsulecrm.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを CapsuleCRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。
CapsuleCRM API プロファイル設定
GitHub の認証情報を使用して https://developer.capsulecrm.com/signIn で OAuth アプリケーションを登録し、クライアント ID とクライアントシークレットを取得します。
- Create & Test をクリック
- Add CapsuleCRM Connection ページの Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
接続の設定が完了したら、Excel からCapsuleCRM のデータに接続する準備が整いました。
Excel で CapsuleCRM ののデータにリアルタイムアクセス
以下の手順で、Excel から Connect Spreadsheets に接続し、CapsuleCRM のデータにリアルタイムでアクセスします。
- Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開きます）。
- 「挿入」をクリックし、「アドインを取得」をクリック（すでにアドインをインストール済みの場合は、手順4に進んでください）。
- Connect Spreadsheets を検索し、アドインをインストールします。
- 「データ」をクリックし、CData Connect Spreadsheets アドインを開きます。
- アドインパネルで「Log in」をクリックし、Connect Spreadsheets アカウントで認証します。
- Excel の Connect Spreadsheets パネルで Import をクリック
- Connection（例：API1）、Table（例：ActivityTypes）、インポートする Columns を選択
- 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加
- Execute をクリックしてデータをインポートし、既存のシートを上書きするか新しいシートを作成するかを選択します。
スプレッドシートアプリから CapsuleCRM ののデータにリアルタイムアクセス
これで、Excel ワークブックからCapsuleCRM のデータへのクラウド間のダイレクト接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、さまざまな用途でワークブックにデータを追加できます。
Connect Spreadsheets を試して、Microsoft Excel から直接 数百種類の SaaS、Big Data、NoSQL ソースにリアルタイムでアクセスしてみてください。