Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でCopper にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Copper のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Copper に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのCopper のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Copper 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのCopper のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Copper に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してCopper のデータを迅速に返します。

Excel 用の Copper 接続を設定

Excel から Copper への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からCopper のデータを扱うには、まず Copper 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Copper」を選択

3. Copper に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Copper プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Copper.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Copper の接続文字列に設定します（以下を参照）。

   Copper API プロファイル設定

   Copper CRM で Settings > Integrations > API Keys に移動し、Generate API Key をクリックします。API キーと、アカウントに紐づくメールアドレスの両方を指定します。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Copper Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からCopper のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Copper のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのCopper のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：API1）、Table（例：Account）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

クラウドアプリケーションから Copper のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのCopper のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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